El gobernador Rodolfo Suarez decidió colocar un bono para refinanciar parte de la deuda que la provincia de Mendoza mantiene con la Anses. Se trata de casi 5.000 millones de pesos que vencen entre 2020 y 2021.
3 de mayo de 2026
El gobernador Rodolfo Suarez decidió colocar un bono para refinanciar parte de la deuda que la provincia de Mendoza mantiene con la Anses. Se trata de casi 5.000 millones de pesos que vencen entre 2020 y 2021.
La novedad fue establecida este jueves en el Boletín Oficial, con el Decreto 72, bajo la firma de Suarez y del ministro de Hacienda, Víctor Fayad.
Sin embargo, se trata de un cuarto de la deuda total, por casi 15.000 millones de pesos que la Provincia mantiene con organismos nacionales (sin incluir al Banco Nación) que vencen este año, y que cuya refinanciación es parte del acuerdo al que se llegó con la firma del Consenso Fiscal, en diciembre de 2021.
Pero, volviendo a la emisión del Bono, se trata de un acuerdo firmado entre Nación y provincias en 2016. El mismo en cuestión es la Ley N° 27.574 por la que "se instruyó al Poder Ejecutivo Nacional para que por intermedio de la Administración Nacional de la Seguridad Social y en un plazo de noventa días, renegocie los contratos de préstamos conferidos...". Esto incluye capital e intereses proporcionales a la fecha de refinanciamiento de cada amortización correspondientes a los años 2020 y 2021.
El decreto aclara que "en el marco de lo dispuesto por el Artículo 8º de la Ley Nº 27.574, en fecha 01 de diciembre de 2.020 se celebró el respectivo Acuerdo de Refinanciación entre la PROVINCIA DE MENDOZA y la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSeS) en su carácter de administrador legal y necesario del FONDO DE GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD (FGS) del SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO y la PROVINCIA DE MENDOZA, el cual fue ratificado en el ámbito provincial por Decreto Nº 29/21".
Y agrega: "Que a través del Acuerdo, el FONDO DE GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD (FGS) se compromete a refinanciar las amortizaciones de principal de los años 2020 y 2021 más la suma correspondiente a los intereses devengados proporcionales a la fecha de refinanciamiento de cada amortización, por los préstamos otorgados en virtud de los ACUERDOS NACION-PROVINCIAS ratificados por los Artículos 24 y 25 de la Ley Nº 27.260".
Por lo tanto, la Provincia dispone así la colocación y emisión de Bonos de Conversión, por hasta la suma máxima de 4.991.524.219 pesos, para proceder a la conversión de la deuda que mantiene FGS.
Según especifica, el primer tramo de colocación tendrá por objeto realizar la conversión de la deuda originada en el ACUERDO DE REFINANCIACIÓN ANSES - PROVINCIA DE MENDOZA suscripto en diciembre de 2020 por el crédito recibido en 2018 y 2016.
El segundo tramo será para la conversión de la deuda originada en el préstamo recibido en 2019.
La Colocación tendrá lugar en la fecha de vencimiento de los préstamos a los que se refieren los incisos a) y b) del artículo anterior del presente artículo, sobre la base del precio de colocación que al efecto informe la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), el cual será equivalente al valor técnico.
Detalles del bono:
El bono que se lanzará el 15 de marzo de 2022 tendrá un valor mínimo de $1 y tendrá un plazo de nueve años, por lo que vence el 15 de marzo de 2031, con un período de gracia de tres años para el pago.
Respecto a los intereses, serán de una tasa variable nominal anual equivalente a la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de más de un millón de pesos a 35 días, (Badlar Bancos Privados- o aquella que en el futuro la sustituya, calculado considerando el promedio aritmético simple de las tasas diarias publicadas por el Banco Central desde los 10 días hábiles anteriores inclusive al inicio de cada período de devengamiento y hasta los 10 días hábiles anteriores a la finalización exclusive de cada período de devengamiento. Los intereses serán pagaderos trimestralmente los días 15 de marzo, 15 de junio, 15 de septiembre y 15 de diciembre de cada año hasta su vencimiento y serán calculados sobre la base de los días efectivamente transcurridos y la cantidad exacta de días que tiene el año (actual/actual). Si el vencimiento del cupón no fuere un día hábil, la fecha de pago será el día hábil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original y se devengarán intereses hasta la fecha de efectivo pago;
Amortización: el capital se cancelará en doce (12) cuotas semestrales iguales y consecutivas, pagaderas el 15 de marzo y el 15 de septiembre. El pago de la primera cuota tendrá fecha el día 15 de septiembre de 2025. Si la amortización no fuere un día hábil, la fecha de pago será el día hábil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original.
Agente de Cálculo: Dirección General de Crédito al Sector Público dependiente de la Subsecretaría de Finanzas del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Mendoza. La determinación de los servicios de interés y capital efectuado por el Agente de Cálculo será, salvo error manifiesto, final y válido para todas las partes;
La garantía serán los recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.