El Ejecutivo Provincial confirmó que emitirá un nuevo bono a pagar a precio dólar con el que tratará de cubrir los cerca de 1.000 millones de pesos de déficit autorizados en el presupuesto del 2012, y confesó que necesita obtener el dinero en los próximos 45 días.
Los meses fueron pasando, y al Ejecutivo se le fueron cerrando una tras otra las puertas para concretar el endeudamiento de hasta 1.500 millones de pesos aprobado por la Legislatura.
El crédito del Banco Nación, que iba a enviar 200 millones de pesos, se cayó. La emisión de bonos en el mercado internacional, también.El crédito puente del Banco Macro, sigue en veremos. Y en la nueva licitación que presentó el Ejecutivo hubo ofertas de créditos sólo por 100 millones de pesos, con lo que la administración Pérez se lanzará a emitir un bono local para cubrir la mayor parte del rojo.
Lo que se definirá con mayor celeridad es el mentado préstamo de 400 millones del Macro. Este crédito se demoró a raíz del pedido de la entidad financiera de colocar las regalías petroleras como garantía, cuyo monto no satisfizo las exigencias del banco, por lo que el Gobierno ofreció la coparticipación federal en carácter de respaldo. Ahora, la empresa está reevaluando la propuesta de Mendoza, y el lunes respondería si da el OK para prestar el dinero especificando el monto.
En tanto, el miércoles el Ministerio de Hacienda abrió los sobres con las ofertas recibidas en el nuevo proceso licitatorio para tratar de obtener financiamiento. Los resultados fueron dispares: apenas hubo 100 millones de pesos ofertados en concepto de créditos (el Credicoop propuso 20 millones de pesos y el Hipotecario 80 millones), por lo que el resto del dinero se tratará de conseguir emitiendo bonos.
A diferencia de la operatoria anterior, en esta ocasión se apelará a la modalidad dólar linked, que implica un préstamo en dólares pesificado al tipo de cambio oficial, que al momento de devolverse toma en cuenta los parámetros al momento del pago.
Esto significa que si le ofrecen a Mendoza 50 millones de dólares, la provincia recibirá, suponiendo un dólar oficial a $4,50, la provincia recibirá 225 millones de pesos. Luego, deberá aplicarse la tasa de interés (alrededor del 10%) y el cambio al momento del pago. Esta modalidad es la misma a la que han acudido la mayoría de las provincias que obtuvieron financiamiento externo durante 2012.
Los grupos empresariales que se ofrecieron para la emisión de bonos son el consorcio entre los bancos HSBC, Macro y Galicia, otra asociación entre el Hipotecario y el Bacs, la firma Puente Hermanos, TCP Equity, y un consorcio entre el propio banco Macro y el de Servicios y Transacciones, con ofertas que proponen bonos desde 50 hasta 300 millones de dólares.
La intención del Gobierno es que las firmas se agrupen y realicen la emisión de forma de conjunta. El lunes comenzarían a resolverse los términos de la emisión de bonos y empezarán a cerrarse los acuerdos con las empresas para avanzar en la licitación.
El tiempo apremia al gobierno de Paco Pérez, que necesita comenzar a recibir fondos en los próximos 45 días, reconoció el ministro de Hacienda, Marcelo Costa.