Canje de deuda: Massa busca "patear" $7,3 billones al 2025
Apuntan a bancos y aseguradoras. El canje de deuda que vencía este año implica dos canastas de bonos ajustables por inflación o tipo de cambio al 2024 y 2025.
El Gobierno amplía una letra para cancelar un compromiso de deuda a fin de mes
Después de oficializarlo el lunes, desde hoy el Ministerio de Economía pone hoy en marcha el canje de deuda en pesos con vencimiento en el segundo trimestre de 2023, que equivale a unos $7,3 billones. El equipo del ministro de Economía Sergio Massa definió dos canastas de bonos, ajustables por inflación y tipo de cambio, al 2024 y 2025.
Una canasta incluye exclusivamente títulos ajustados por inflación (CER). La restante combina un 70% ajustados por CER y 30% de bonos duales (o sea, ajustables por inflación o tipo de cambio), con vencimientos en 2024 y 2025.
La decisión significa postergar los vencimientos de títulos de deuda que en principio operaban en marzo, abril, mayo y junio del 2023.
En el mercado existe una fuerte expectativa de que el canje de títulos, de carácter voluntario (están mayormente en poder de entidades públicas, bancos, y aseguradoras) logre un importante nivel de adhesión. El propio Sergio Massa le había anticipado la decisión del canje de deuda el lunes al sistema financiero.
"Poder plantearnos una oferta de dos canastas, la posibilidad de tener un programa de deuda que, inclusive, desactiva esa idea de la bomba, de que cada dos o tres meses está algo por explotar y que le da una curva de vencimiento 2024, 2025, mucho más ordenada, asociada además al programa de orden fiscal", destacó Massa ante los banqueros.
Además, el jefe del Ministerio de Economía descartó un "reperfilamiento". Y enfatizó que la medida es para "darle más tranquilidad a los ahorristas".
Expectativa: bancos, adentro
Respecto a la respuesta del mercado, economistas y especialistas financieros consideraron que la operación tendría un piso de adhesión del 50% pero se espera llegar al 80% del total de los vencimientos involucrados.
La convocatoria al canje, que comienza hoy jueves y cuya conclusión está prevista para el lunes próximo, abarcará a títulos por un monto estimado en $ 7,3 billones.
Así, entre bancos, aseguradoras y empresas, el volumen de bonos a canjear oscilaría entre $3 billones y $3,5 billones, según las estimaciones del Palacio de Hacienda.
Por lo pronto la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA) respaldó el canje de deuda y anunció que ingresará a la operación ofreciendo su cartera de títulos.
“Los representantes de diferentes entidades públicas y privadas de la Argentina asociadas a ABAPPRA se comprometieron a acompañar el canje, de acuerdo a los instrumentos elegibles incluidos en la operación”, señaló la entidad en un comunicado de prensa, en referencia a la modalidad y los nuevos plazos fijados al 2024 y 2025.
La decisión se informó luego de que la cúpula de ABAPPRA se reuniera con el secretario de Finanzas, Eduardo Setti, en la que se expusieron detalles del trueque.
La delegación de directivos de bancos estuvo encabezada por la ex ministra de Economía Silvina Batakis, hoy al frente del Banco Nación. La acompañaron sus pares del BAPRO, Banco Ciudad, Banco de Corrientes S.A, Nuevo Banco de Chaco S.A, Banco Provincia del Neuquén S.A., Banco de la Provincia de Córdoba S.A, Banco del Chubut S.A., BICE, Banco Municipal de Rosario, Banco Credicoop Cooperativo limitado, Banco Provincia de Tierra del Fuego y del Banco de Formosa.
Hoy, el total de los títulos públicos sujetos al canje se reparte en manos de organismos públicos, bancos, fondos de inversión, aseguradoras e inversionistas privados. El Gobierno espera que ese universo esté dispuesto a aceptar nuevos instrumentos en pesos, con vencimientos que se corren uno o dos años. (Télam/NA).