La petrolera argentina YPF encargó a bancos la colocación el lunes de un bono a 10 años, bajo el formato 144/Reg S, con una guía inicial en el área baja del 9%, publicó IFR, un servicio de información financiera de Refinitiv, destaca la agencia Reuters.
Los bancos líderes son Citi, HSBC e Itaú, agregó el reporte.
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Según anticipó Research for Traders, la compañía de mayoría estatal emitirá un bono a 10 años con un rendimiento esperado de entre 9% y 9,5% en dólares, con vencimiento en junio de 2029.
Si se concreta la colocación internacional, será la primera de un emisor local desde abril de 2018, cuando la transportadora de gas TGS emitió u$s 500 millones a 6,75% para refinanciar deuda vieja e impulsar el crecimiento en Vaca Muerta. Las entidades colocadoras del bono de YPF serían el Citi, HSBC e Itaú.
Fuentes de la empresa revelaron a este medio que se trata de una "ampliación" de deuda en dólares, que ya fue comunicada a los inversores, previo a la decisión de los supremos norteamericanos.
Según anticipó el economista y director de RfT Gustavo Neffa, será un crédito calificación B2 (Moody's) y B para Standard & Poor's, bajo legislación Nueva York.