Financiamiento externo

YPF colocó deuda por U$S1.500 millones al 8,5% anual

La petrolera emitió bonos en dólares a diez años de plazo bajo ley de Nueva York.

Por Sección Economía

La petrolera YPF emitió hoy 1.500 millones de dólares en bonos a diez años, bajo ley de Nueva York, a una tasa de interés fija de 8,50 por ciento, levemente inferior a una reciente colocación soberana por un monto similar.

La empresa, que inicialmente buscaba 500 millones de dólares, amplió hoy la emisión hasta los 1.500 millones, decidió acortar el período de difusión y adelantar la suscripción originalmente prevista para el próximo 28 de abril.

La agencia calificadora de riesgo Moody's asignó hoy una nota de Caa1 a las ON Clase XXXIX emitidas por YPF, y las colocó bajo perspectiva negativa debido a la "exposición de la compañía a la inestabilidad de la economía argentina, un marco de política impredecible del gobierno, y una exposición a la convertibilidad de la moneda extranjera y riesgo de transferencia", según un parte de prensa.

La empresa comunicó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que el precio de emisión de las ON Clase XXXIX será igual al 99,097 por ciento del Valor Nominal.

La nueva emisión de YPF se concretó dos días después de que el Gobierno nacional colocó 1.415 millones de dólares en BONAR 24 a una tasa de 8,956 por ciento anual en el mercado financiero local, tras una subasta en la que recibió ofertas por 1.878,70 millones de dólares, 3,76 veces por encima del monto original.

YPF completó hoy que la fecha de emisión de las ON será el 28 de abril próximo, con vencimiento el 28 de julio de 2025, con pago de intereses en enero y junio de cada año desde el 28 de enero de 2016, y amortización en un único pago en la fecha a vencer.

La empresa informó que la subasta de las ON Clase XXXIX se enmarcó en el Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda de Mediano Plazo por un monto de capital total máximo en cualquier momento en circulación de 8.000 millones de dólares.

En este sentido, YPF informó en otro comunicado a la CNV que el directorio de la compañía aprobó hoy la emisión y colocación de ON por unos 800 millones de dólares. Las ON Clase XXXIX emitidas hoy fueron ofrecidas por oferta pública en la Argentina y en el exterior por los compradores iniciales a un amplio grupo de inversores institucionales.

El agente de colocación y liquidación local fue Merrill Lynch Argentina, mientras los compradores iniciales fueron Credit Suisse Securities (USA) LLC y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated.

Las ON no son convertibles en acciones y la ley aplicable será la del Estado de Nueva York, estableciéndose, sin embargo, que todas las cuestiones relativas a la debida autorización, celebración, emisión y entrega de las ON por parte de YPF, y las cuestiones relativas a los requisitos legales necesarios para que las obligaciones negociables califiquen como tales conforme a la ley argentina, se regirán por la Ley de Obligaciones Negociables junto con la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550 y otras leyes y normas argentinas aplicables. 

En relación con la jurisdicción, YPF amplió que es competencia no exclusiva de cualquier tribunal de estado o federal con asiento en Manhattan, Ciudad y Estado de Nueva York, cualquier tribunal argentino con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluidos los juzgados de primera instancia en lo comercial y el Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio porteña. Fuente: DYN

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