La emisión fue suscripta por inversores extranjeros. El Gobierno utilizará los fondos para fortalecer reservas y afrontar vencimientos. La tasa fue del 29,5% anual.
La Nación emitió deuda para reforzar reservas
Foto: Yemel FilEl Gobierno nacional logró este miércoles captar USD 1.000 millones de fondos internacionales mediante la emisión del Bonte 2030, un bono en pesos con suscripción en dólares. La operación, que marca el retorno de Argentina al mercado global de deuda tras casi ocho años, fue liderada por el Ministerio de Economía.
El instrumento colocado es un bono del Tesoro Nacional en pesos, suscribible exclusivamente en dólares estadounidenses. Tiene vencimiento el 30 de mayo de 2030, paga intereses semestrales en pesos y contempla una opción de rescate anticipado a los dos años.
La emisión recibió 46 ofertas por un total de $1,94 billones, equivalentes a unos USD 1.694 millones, lo que permitió al Gobierno prorratear la adjudicación y fijar una tasa del 29,5% nominal anual.
El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, consideró que la operación permitió “ampliar el universo de inversores interesados en bonos en pesos” y “extender el plazo promedio” de la deuda pública, un objetivo que se venía dificultando en los últimos meses.
Desde el Palacio de Hacienda señalaron que los fondos obtenidos se destinarán a refinanciar vencimientos en moneda local, por lo que no implican un aumento de la deuda bruta ni neta del Estado nacional.
Los recursos ingresarán como depósitos en dólares en el Banco Central, y contarán como reservas internacionales. Esta inyección de divisas permitirá al Gobierno mostrar avances en el cumplimiento de las metas acordadas con el FMI, que serán verificadas a mediados de junio.
Además, el Tesoro podrá utilizar parte de esos fondos a partir de junio para afrontar el pago de servicios de deuda reestructurada, por unos USD 4.400 millones que vencen el 9 de julio.
Analistas privados señalaron que la tasa obtenida fue ligeramente superior a la esperada, lo que refleja las expectativas mixtas del mercado respecto del programa económico. Sin embargo, también destacaron que la colocación podría contribuir a reducir el riesgo país, actualmente en torno a los 650 puntos básicos.
Desde Aurum Valores valoraron que el Gobierno haya optado por una estrategia pragmática, saliendo de la rigidez de esperar un tipo de cambio más bajo para intervenir, algo que “el mercado no consideraba probable”.
La operación también podría mejorar la posición relativa de Argentina en los mercados internacionales, con vistas a una eventual reclasificación de “mercado fronterizo” a “mercado emergente”.