La empresa Cablevisión -del Grupo Clarín- informó este lunes que adquirió el 49% del capital accionario de la firma de telefonía móvil Nextel por un monto de 178 millones de dólares, pese a que uno de sus socios, el fondo de inversión Fintech, manifestó una posición "crítica" sobre la decisión y votó en contra de la operación.
El Grupo Clarín -al igual que Cablevisión- notificaron la operación a través de sendas notas remitidas esta tarde a la Comisión Nacional de Valores y a la Bolsa de Comercio, mientras que el controlador de Nextel, NII Holdings, confirmó la venta en un comunicado.
Si bien Nextel Argentina es una empresa "financieramente sana", sin deudas, con 2 millones de clientes y 3.500 millones de pesos de facturación anual, en términos de mercado quedó detrás de las tres operadoras de comunicaciones móviles (Claro, Movistar y Personal) al no haber participado en la subasta de frecuencias para dar servicios de 4G que realizó el año pasado la ex Secretaría de Comunicaciones.
Fuentes de la compañía indicaron a Télam que esta es la tercera vez que la empresa encuentra un comprador para la operación argentina, después de haber vendido la filial en Chile y otros países de la región.
El objetivo central de NII Holdings es hacerse de efectivo para inyectarlo en la filial del grupo en Brasil, dónde sí obtuvo licencias para la prestación de servicios de 3G y 4G de móviles.
El anuncio ocurre a dos días de la apertura de las Jornadas organizadas por la Asociación de Televisión por Cable (ATVC), dónde Cablevisión es un protagonista central y a 11 días de que se conociera la decisión de la Autoridad Federal de Tecnologías de información y de las Comunicaciones (AFTIC) de declarar "desierto" el lote de frecuencias para dar servicios de 3G y 4G en todo el país, que había adjudicado al grupo Vila-Manzano.
El comunicado de NII Holdings indica que el Grupo Clarín ya abonó 159 millones de dólares y que ahora tiene un plazo de 30 días para completar la diferencia hasta el monto total final de 178 millones de dólares por el 49% de la operación más la opción para la compra del 51% restante de las acciones.
Toda la operación está atada a la aprobación de parte de las autoridades regulatorias, que dadas las características de las compañías corresponde en primera instancia a la Aftic, a la Comisión de Defensa de Competencia y eventualmente a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca).
Desde el grupo de inversión que dirige el mexicano David Martínez, Fintech, como socios minoritarios en Cablevisión aseguraron que Clarín negoció y cerró por su cuenta la operación con Nextel, y luego le impuso a Cablevisión la transacción, con su mayoría en el directorio.
Fintech, tiene aún pendiente de aprobación de la Aftic y la Comisión de Defensa dela Competencia su ingreso en el grupo Telecom Argentina, propietario de Personal en el mercado de comunicaciones móviles.
Fuentes del fondo de inversiones dijeron a Télam que fueron informados de la operación de "manera sorpresiva la semana pasada", y que para ellos Nextel "presenta fuertes riegos operativos y requiere grandes recursos financieros para la reconversión de su red y su migración tecnológica. Y que a menos que se tomen medidas inmediatas, Nextel va a seguir perdiendo valor.
Recordaron, además, que esta inversión está sujeta a autorización regulatoria previa, lo cual de ser denegada o postergada en el tiempo, aumentan los riesgos de la situación de Nextel y Cablevisión podrá perder el monto de su inversión.
Por último remarcaron que Cablevisión se encuentra en sujeto a un proceso de adecuación regulatoria, en alusión al impacto de la implementación de la ley de servicios de comunicación audiovisual.
La nota del Grupo Clarín a la Bolsa de Valores, precisa que el precio de la operación asciende a la suma de 165 millones de dólares, más el derecho a cobrar una suma adicional de hasta 13 millones de dólares sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones.
La transacción ha quedado perfeccionada en el día de la fecha, atento la aceptación de la oferta por parte de las vendedoras y el pago por parte de Cablevisión de 159 millones de dólares, debiendo constituir con el saldo de 6 millones de dólares un fondo de garantía para afrontar eventuales pasivos de la sociedad, agrega la nota que lleva la firma de Martín Guillermo Ríos, apoderado de la firma que pertenece al Grupo Clarín.
Por último, la nota subraya que Nextel Argentina continuará bajo control y operación de las (partes) vendedoras hasta tanto se ejecute la opción para la adquisición del 51 por ciento restante y se cumplan los paso legales.
Por su parte, el CEO de NII Holdings, Steve Shindler, dijo que "la transacción con el Grupo Clarín crea un camino prometedor para el futuro de Nextel Argentina y sus empleados para competir eficazmente en el mercado de telefonía móvil en Argentina".
"Al mismo tiempo, es consistente con nuestra estrategia de concentrar nuestros recursos en nuestras operaciones en Brasil y ofrece capital adicional para mejorar nuestra liquidez para apoyar nuestro negocio allí", agregó el directivo estadounidense.
Nextel Argentina es el cuarto operador en telecomunicaciones móviles de la Argentina y su participación explica alrededor del 3 por ciento del mercado.
Fuente: Télam
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