Pan American Energy sale al mercado en busca de $600 millones
La firma lanzará una Emisión de Obligaciones Negociables en dos clases por un valor nominal de hasta 400 millones de pesos, ampliables en su conjunto hasta 600 millones de pesos.
La sucursal argentina de la empresa Pan American Energy (PAE), segunda productora de petróleo y gas del país, anunció hoy que saldrá al mercado financiero a buscar unos 600 millones de pesos para completar sus inversiones en el país.
La firma lanzará una Emisión de Obligaciones Negociables en dos clases por un valor nominal de hasta 400 millones de pesos, ampliables en su conjunto hasta 600 millones de pesos, aproximadamente 100 millones de dólares.
La emisión, que se realizará bajo la legislación argentina, forma parte del Programa de Emisión de Obligaciones Negociables de Pan American Energy Sucursal Argentina por 1.100 millones de dólares, por un plazo de cinco años, aprobado el 10 de octubre último por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
La emisión constará de dos clases denominadas en pesos: una con vencimiento a 18 meses, por un valor nominal de hasta 150 millones de pesos, y la otra con vencimiento a 36 meses, por un valor nominal de hasta 250 millones de pesos, ampliables hasta un máximo total conjunto de 600 millones de pesos.
Ambas emisiones contarán con una tasa de interés variable (BADLAR más un margen) y la subasta pública se llevará a cabo el próximo lunes 11 de noviembre de 2013, con un monto mínimo de inversión de 1.000 pesos.
PAE señaló en un comunicado que confía en que "la emisión concitará el interés de inversores institucionales, compañías de seguros, fondos comunes de inversión y personas físicas, constituyendo una excelente alternativa para inversores y ahorristas".
La empresa destinará los recursos obtenidos a financiar parte de sus inversiones por aproximadamente 1.000 millones de dólares, destinadas a sus actividades de exploración y producción de petróleo y gas en Chubut, Santa Cruz, Salta y Neuquén, y a refinanciar pasivos.
Para esta emisión, PAE ha cerrado acuerdos con los bancos Galicia, Itaú y HSBC, que actuarán como organizadores y agentes colocadores. Fuente: NA
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