Este miércoles saldrá publicado en el Boletín Oficial, el decreto N° 631 a través del cual, se habilita la contratación directa de los servicios necesarios para proceder a la refinanciación de los Bonos Mendoza 2021 (PMJ21) y Mendoza 204 (PMY24).
En el mismo se establece que las empresas Credit Suisse y AdCap Securtities serán las responsables del servicio de asesoramiento financiero integral para la refinanciación de los Bonos como así mismo, la provisión por si o por terceros de todos los servicios contemplados en la propuesta.
La firma DLA Piper quedó seleccionada como asesor legal de la provincia, local e internacional y para la prestación del servicio de información, comunicación y clasificación, intermediación y /o identificación respecto de los tenedores de los títulos se contrató a la firma D.F. King, ambas contenidas en su propuesta.
Asimismo, en el artículo 5°, el Decreto precisa que será el Ministro de Hacienda y Finanzas el encargado de solicitar la ejecución de los servicios adjudicados en el decreto que lo autoriza a entre otras actividades.
"Determinar los términos y condiciones financieras de las operatorias de refinanciación de Bonos Mendoza 2024 y Mendoza 2021 que se consideren convenientes en cada oportunidad; Suscribir, aprobar, negociar, modificar y/o ratificar por todos los contratos, convenios, acuerdos, pliegos , notas, notificaciones, certificados, documentos y o instrumentos necesarios para la puesta en funcionamiento, implementación e instrumentación de todas las etapas, de las operatorias de refinanciación de los Bonos Mendoza 2024 (PMY24) y Mendoza 2021(PMJ21); Autenticar los bonos u otros instrumentos financieros, así como aprobar y/ o firmar cartas de representación, documentos, certificados necesarios entre otros fines, para la difusión, registro, cotización y/o negociación de los mismos, incluyendo las prestaciones requeridas por los organismos pertinentes a efectos de que coticen en mercado y bolsas y dictar todas las medidas que sean necesarias a los fines de la implementación de la operatoria y de obtener las cotizaciones y actualizaciones de negociación pertinente", entre otras tareas dice el escrito.
El tiempo apremia: es que los pagos previstos, en el caso del PMJ21, son u$d 50 millones divididos en dos pagos entre mayo y noviembre, mientras que para el PMY24 representan $3.000 millones entre junio, septiembre y diciembre. Concretamente, la refinanciación de ambos bonos, sumarían algo más de $6.650 millones a desembolsar este año.
La búsqueda de una reestructuración está inserta en la difícil situación financiera de Mendoza, en un contexto de Pandemia y cobra importancia sobre todo luego de que Nieri admitiera que los números para afrontar gastos corrientes como el pago de salarios están en rojo. Y que a partir de mayo "hay que ir día a día" y existe "certeza" de poder cumplir al respecto en tiempo y forma.
Decreto que será publicado este miércoles
*Producción Periodística: Gianni Pierobon y Miguel Flores
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