El banco de inversión Puente saldrá el año próximo al mercado mundial donde lanzará una Oferta Pública Internacional (OPI) de la compañía, por la cual podría obtener entre U$S 100 y U$S 150 millones, con lo cual podría constituirse en la primera empresa argentina en realizar una operación de estas características en 10 años.
Banco Patagonia colocó una OPI en 2007, y luego de eso ninguna empresa argentina volvió a realizar una oferta así en los mercados internacionales.
El lanzamiento de Puente podría realizarse en el mercado británico de Londres o en el estadounidense de Nueva York, y eso es lo que están estudiando sus ejecutivos.
El anuncio lo hizo hoy el presidente de la compañía, Federico Tomasevich, al presentar ante la prensa al nuevo director ejecutivo, Emilio Ilac.
Tomasevich explicó que el nombramiento de Ilac "está en sintonía con reforzar el gobierno corporativo, condición esencial para tener éxito en la oferta pública internacional".
Precisó que "lo que ingrese por la OPI se destinará a reforzar los balances, será para capitalizar a la compañía y darle mayor solvencia".
Por su lado, Ilac puntualizó que "el crecimiento que tuvo Puente en los últimos diez años fue fenomenal: más de 50% en dólares", y aseguró que "es un nivel que está muy encima de la industria no sólo local sino también internacional".
La elección de Londres o Nueva York dependerá de cómo evolucionen los mercados, pero también del proceso de Puente para reforzar su gobierno corporativo y revalorizar su patrimonio.
Para hacer una OPI en Nueva York la compañía debe valer entre U$S 750 y U$S 1.000 millones; y en Londres, U$S 500 millones.
De esta manera, Puente podría captar entre U$S 100 y U$S 150 millones al salir a ofertar hasta 20% de la compañía, como tiene pensado. Fuente: Télam
