El Grupo Financiero Galicia y Banco Galicia cerró la compra del HSBC, que vende su negocio en la Argentina por u$d 550 millones. Cuando termine de completarse la operación en los próximos meses, el banco Galicia pasará a ser el segundo más grande detrás del Nación.
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Banco Galicia cerró la compra del HSBC: cuánto pagó por la operación
Con la compra, el banco Galicia se convierte en el primero entre los privados de Argentina. Qué pasará con las operaciones del HSBC en el país.
La operación incluye la venta de todos los negocios de HSBC Argentina, que incluyen Asset Management y Seguros además de u$s 100 millones de deuda subordinada emitida por HSBC Bank Argentina. Se trata de la segunda operación en los últimos meses, luego de que el banco Macro completara en 2023 la compra del brasilero Itaú en Argentina.
Así, el Galicia se transformará en el segundo banco de la Argentina por patrimonio y el primero de capitales nacionales. Se queda con una red de más de 100 sucursales, unos 3100 empleados y alrededor de 1 millón de clientes.
En pago, Grupo Galicia y Banco Galicia, su controlada, entregarán una combinación de efectivo, nota privada y un 40% en ADR (American Depositary Receipts). Los ADR representan menos del 10% del valor de la entidad argentina.
La primera información fue emitida por HSBC durante la madrugada de hoy y a primera hora las partes enviaron comunicados a la Comisión Nacional de Valores.
"Se espera que la venta se complete dentro de los próximos 12 meses, sujeta a la aprobación de reguladores. Tenga la seguridad de que estamos comprometidos a apoyarlo y haremos todo lo posible para garantizar una transición ordenada", explicó HSBC a sus clientes a través de un correo electrónico.
HSBC precisó que inicia un período de transición durante el que "productos y servicios que tiene con HSBC, como Productos Bancarios, Seguros y/o Inversiones seguirán siendo brindados normalmente".
Respecto a los próximos 12 meses, desde el banco advirtieron qué pasará.
"No hay nada más que deba hacer en esta etapa, ya que nuestro equipo trabajará estrechamente con el Grupo Financiero Galicia para ayudar a garantizar una transición fluida y la continuidad del servicio", confirmó el HSBC en la comunicación.
Cómo se estructura la compra
Grupo Financiero Galicia es controlado por las familias Escasany, Ayerza y Braun, propietarias del 19,1% de las acciones y 54% de los votos y es propietario del Banco Galicia.
A primera hora, se confirmó a los mercados que Banco Galicia compra 57,89% de las Participaciones Directas, y Grupo Galicia el comprador del 42,11% restante.
De acuerdo con la comunicación Banco Galicia y Grupo Galicia tendrán 99,99383% del capital social y de los votos de: HSBC Bank Argentina S.A. y el 100% de HSBC Argentina Holdings S.A., HSBC Participaciones (Argentina) S.A., HSBC Global Asset Management S.A., HSBC Seguros de Vida (Argentina) S.A. y HSBC Seguros de Retiro (Argentina) S.A.
Y explicó que por la compra Banco Galicia abonará u$d 274.977.500 y Grupo Galicia abonará con acciones clase B a favor de HSBC LA representadas en ADR por u$d 200.022.500
Dentro del precio, Grupo Galicia compra en u$d 75 millones obligaciones negociables (ON) del HSBC Bank Argentina cuyo acreedor es HSBC Latin America Holdings (UK) Limited, cuyo vencimiento operará en 2027 y su valor nominal es de u$d 100 millones.
El banco en el ránking nacional
Con la operación entre el Galicia y el HSBC, se consolidan cuatro grupos, con tres bancos principales.
El patrimonio combinado del Galicia con el HSBC es de$ 1,8 billones, según el último ránking del BCRA. Y competirá con el banco Macro, ahora su principal rival.
Luego, Santander y BBVA aportarán la competencia por el mercado privado desde las perspectivas extranjeras.
El otro bloque es la banca pública, encabezada por el Banco Nación, primera entidad nacional, que también buscará un nuevo destino a partir de la incorporación de capital privado según la decisión del Gobierno, acompañada por el Banco Provincia de Buenos Aires.
Por su parte, para el HSBC la venta le permitirá focalizarse en Asia y huir de un pequeño infierno macroeconómico y cambiario argentino de muchos años durante los cuales acarreó un costo significativo.
"Nos permite centrar nuestros recursos en oportunidades de mayor valor en toda nuestra red internacional", dijo Noel Quinn, Group Chief Executive de HSBC Holdings al explicar la venta, al cabo de un balance con pérdidas en los últimos años.
Para el banco británico HSBC, significará una pérdida antes de impuestos de u$s 1000 millones en el primer trimestre de 2024. Pero también pasar a pérdida u$s 4900 millones de la reserva por pérdida de conversión de tipo de cambio.
"Estas reservas por pérdidas se han acumulado por muchos años y vienen de la conversión acumulada del valor de libros en pesos argentinos de HSBC Argentina a dólares americanos y están incluidas en el capital ordinario de nivel 1 a cada período de reporte", agrega el comunicado distribuido por HSBC Bank Argentina.