Al estilo YPF: la provincia quiere lanzar bonos para pequeños ahorristas
El Gobierno quiere colocar 135 millones de dólares para financiar obra pública ofreciéndolo a inversores particulares a mínimos de $1.000. Corresponde a la segunda etapa del financiamiento que le autorizó la Legislatura al gobernador Francisco Pérez. El plazo cancelatorio es de 3 años y tendrá una tasa del 3%.
Los pequeños ahorristas mendocinos tendrían la posibilidad de financiar a la provincia, comprando bonos. Esta es al menos la intención del Gobierno, que busca lanzar una operatoria por 135 millones de dólares, similar a la de YPF, que ofreció bonos de mil pesos como mínimo, y que tuvo una amplia aceptación de parte de particulares de todo el país.
El Ejecutivo provincial baraja esa posibilidad mientras gestiona la segunda etapa del endeudamiento que la Legislatura le aprobó al gobernador Francisco Pérez para obra pública. El dinero a colocar en bonos en esta oportunidad alcanza los 130 millones de dólares, contra los millones de 94 millones de dólares (500 millones de pesos, que en realidad fueron 488 ya que los bancos Macro, Galicia y HSBC se quedaron con el resto por comisión) que consiguió en el primer semestre del año.
Según explicó el ministro de Hacienda, Marcelo Costa, la operación estaría lista entre septiembre y octubre ya que la Nación tiene previsto aceptar los endeudamientos de otras provincias antes, como Santiago del Estero y Buenos Aires.
Marcelo Costa, ministro de Hacienda.
"Estamos trabajando para incluir a mendocinos, para lo que se requieren trámites aparte. Queremos darle una oportunidad a los mendocinos que les interese participar en la colocación de este bono, comprándolo con pequeños ahorros", explicó el funcionario a SITIO ANDINO.
Respecto a las características del financiamiento, estará expresado en pesos, pero será convertible al dólar linked, es decir al tipo de cambio del momento en que se cancelen las cuotas. Esto fue lo que generó las críticas de la oposición, teniendo en cuenta el panorama de depreciación del peso argentino.
Entre otras característica, la emisión implicaría un interés anual del 30%, el plazo cancelatorio será de tres años y uno de gracia, con lo que se estaría cancelando en 2016.
La intención del endeudamiento -tal como fue planteado en la Casa de las Leyes- es garantizar el plan de obras de este año. "Cuando no se consiguen los fondos lo primero que se reciente es la obra pública, generando una mala situación de la economía", explicó Costa.
Los bonos petroleros:
La compañía Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) lanzó cuatro ediciones del bono que se convirtió en la opción de miles de pequeños ahorristas argentinos. La última emisión, que era de hasta 50 millones de pesos y que fue ampliada a 100 millones, culminó con más de 173 millones de pesos ofrecidos.
El bono de YPF en sus 4 emisiones, recibió 850 millones de pesos, por parte de 41.500 ahorristas.
Todas las colocaciones rindieron a un 19% anual, participaron más de 6.500 inversores, de los cuales el 61,2% generó órdenes por menos de 10.000 pesos.
El bono estuvo pensado para un público masivo que no necesitó de conocimientos financieros sofisticados, y que con requisitos mínimos (sólo se necesitó estar bancarizado) se pudo suscribir fácilmente por teléfono o por medio del website del banco.
Los agentes emisores fueron: SBS Trade S.A., Transbur Sociedad de Bolsa S.A., Rosental S.A. Sociedad de Bolsa, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Macro S.A., Banco Santander Río S.A., BBVA Banco Francés S.A., Nación Bursátil Sociedad de Bolsa S.A., Banco Credicoop Cooperativo Limitado, Citicorp Capital Markets S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Cohen S.A. Sociedad de Bolsa, Puente, Raymond James Argentina Sociedad de Bolsa S.A., Allaria Ledesma y Cía. Sociedad de Bolsa S.A., Banco de Valores S.A.