El Grupo Vallejo, con operaciones comerciales en San Juan y Mendoza, logró financiamiento en los mercados de capitales con un éxito de demanda. La operatoria superó las expectativas, ya que la demanda de las Obligaciones Negociables ofrecidas superó el 58%.
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Con ofertas por $31,6 millones, el Grupo Vallejo colocó $20 millones en ONs
La demanda de las Obligaciones Negociables ofrecidas superó el 58%.
La empresa mendocina Portfolio Agente Productor y Asesor de Mercado de capitales junto al agente colocador San Juan Bursatil, han logrado la colocación total de la Serie IX de Obligaciones Negociables Pymes INDO SA, suscripta en su totalidad por un valor nominal de $20 millones, con un plazo de vencimiento a dos años (17 de mayo de 2019).
Desde Portofio explicaron que la operatoria no solo fue un éxito por la colocación total, sino porque, además, se recibieron un total de ofertas por $31.670.000, representando una sobredemanda del 58,35%.
Cabe destacar que INDO es una sociedad de San Juan emisora de la tarjeta de consumo Millon, que pertenece al grupo Vallejo, propietarios de las marcas comerciales Vallejos Deportes y SportTotal de Mendoza.
Esta nueva colocación se trata de la Serie IX de hasta $20 millones, dentro del marco del Programa Global de Obligaciones Negociables Pymes de $100 millones.
Las condiciones de emisión de un plazo de 2 años, tasa Baldlar + 500 puntos que se licitan, asegurando una tasa mínima del 18% (TNA) y máxima del 28% (TNA). Pago de intereses mensuales y amortización en 6 pagos a partir del noveno mes.
La forma elegida para la colocación dispone que si en el transcurso de los dos años, Badlar + 500 diera por encima del 28%, la empres paga 28%. Pero si la sumatoria da menos de 18%, la empresa paga igual el 18% de tasa de interés anual.
Desde la firma emisora destacaron que lo obtenido de la colocación se destinara a Capital de Trabajo, ya que así se informó ante la Comisión Nacional de Valores.
En importante destacar que las Obligaciones Negociables se negociaron en el Mercado Argentino de Valores. Tienen una calificación de riesgo A, otorgada por Evaluadora Latinoamericana Sociedad Calificadora de Riesgo.
Participantes de la operatoria:
-Organizador y asesor: Portfolio S.A. Agente Productor y Asesor de mercado de capitales N° 493
-Agente Colocador: San Juan Bursatil SA ALYC Propio N° 342
-Calificadora de Riesgo: Evaluadora Latinoamericana Sociedad Calificadora de Riesgo
-Asesor Contable e Impositivo: Estudio Alos, Vizcaino, Zunino & Asoc
-Asesor Legal: Estudio Egea & Asoc
-Ámbito de Negociación y Listado: Mercado Argentino de Valores SA
-Agente de Deposito: Caja de Valores SA