YPF anunció hoy los resultados de la colocación de Obligaciones Negociables Clase LII bajo el sistema dollar linked por un monto superior a $ 4.602 millones de pesos -equivalentes a u$s 300 millones- a un plazo de cinco años y con un interés anual fijo de 16,5%.
Es una colocación denominada pesos linked puesto que se suscriben, se denominan y pagan (tanto el capital como los intereses) en dólares pero, al momento de abonar sus cupones semestrales, se calculan en pesos y se convierten al tipo de cambio del día anterior.
La emisión de YPF se enmarca en el Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda de Mediano Plazo por un monto de capital total máximo en cualquier momento en circulación de u$s 10.000 millones o su equivalente en otras monedas.
La empresa informó que el monto total ofertado fue de poco más de $5.802 millones. El monto de capital quedó fijado en $4.602.120.000 a un tipo de Cambio Inicial de $ 15,3404 por dólar.
La fecha de Emisión y Liquidación de las ON será el 9 de mayo de 2017 con vencimiento el 9 de mayo de 2022.
El capital de las Obligaciones Negociables será amortizado en un único pago en la Fecha de Vencimiento. Las fechas de pago de Intereses serán los 9 de noviembre y los 9 de mayo de cada año, comenzando en noviembre de 2017 y finalizando en mayo de 2022.
Los colocadores fueron los bancos HSBC y Santander.
En el caso del Banco Macro también emitió u$s 300 millones a cinco años con una tasa fija del 17,5% anual.
Mañana cierra la licitación pública de ON del grupo Los Grobo por hasta un valor nominal de u$s 30 millones. Los agentes colocadores son SBS, Balanz Capital Valores, Banco Provincia, Banco Supervielle y BACS. Fuente: Télam
