Deuda pública

Emiten título por U$S2.750 millones para recomprar bonos PBI

Se tomaron U$S1.000 millones a 12 años al 6,625% anual y U$S1.750 millones a 20 años.

Por Sección Economía

La Argentina colocó dos títulos a 12 y 20 años por 2.750 millones de dólares que serán asignados a la recompra de los cupones PBI, según informó el Ministerio de Hacienda.

La colocación había sido anunciada por 2.500 millones de dólares y ante las ofertas recibidas la Secretaría de Finanzas decidió ampliar el monto colocado.

De acuerdo con la información oficial, se tomaron 1.000 millones de dólares a 12 años a una tasa de 6,625 por ciento anual y 1.750 millones a 20 años con rendimiento de 7,125 por ciento.

Las órdenes recibidas alcanzaron un monto efectivo total de 6.708 millones de dólares.

Los bancos que están actuando en la operación son Bank of America, Merrill Lynch, Credit Suisse, Deutsche Bank y Morgan Stanley. "Lo que estamos haciendo ahora no es para financiar déficit sino que es un manejo de pasivos, es para recomprar los bonos del cupón PBI", comentó una fuente del Ministerio de Hacienda.

Añadió que "se colocaron 2.750 millones porque creemos que entre 2.500 y 3.000 (millones) es lo que se va a necesitar para la recompra de los bonos".

"Elegimos este momento porque tenemos precios más altos de los bonos y una tasa más baja", concluyó el portavoz oficial.

El Gobierno anunció el martes que evaluaba la recompra de los cupones PBI que vencen en 2035 con el objetivo de mejorar el perfil de deuda pública.

Se calcula que en caso que se logre recuperar la totalidad de la emisión de cupón PBI el ahorro sería del orden de los 9.400 millones de dólares. Fuente: DYN

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