Puente, entidad regional líder en mercados de capitales de América Latina, anunció la exitosa colocación de la Serie I del Programa de Títulos de Cancelación de Deuda Pública (TICADE) de la provincia de Neuquén por un monto de 235 millones de dólares.
En bono tuvo un gran apetito de parte de los inversores y representó una sobresuscripción de más de 6 veces el valor del libro, lo que demuestra el gran interés en el crédito de la Provincia. Esta demanda permitió que la tasa de la transacción haya cerrado en un nivel final de 8.625%.
Los inversores esperaban con interés el reingreso de la Argentina al mercado internacional. La Provincia nos convocó para participar en la organización de la emisión y para ser los colocadores de este instrumento en el ámbito local. En esta ocasión, la operación fue un éxito, con una increíble demanda que excedió los 1500 millones de dólares", destacó Emilio Ilac, CEO de Puente.
Con un plazo de 12 años, la Serie I de TICADE tiene vencimiento en mayo de 2028 y devengará interés a una tasa 8.625% con pago trimestral. Los Títulos están garantizados con regalías hidrocarburíferas, son denominados en USD, con vencimiento final en el año 2028 y con una vida promedio de 8 años.
