Las billeteras virtuales aceleran su expansión con cuentas multidivisa, transferencias internacionales e inversiones. Las trabas impositivas y regulatorias.
Las billeteras virtuales atraviesas un periodo de crecimiento y transformación
El mapa de los servicios financieros en la República Argentina atraviesa una transformación acelerada impulsada por las billeteras virtuales, enfocadas en resolver fricciones históricas de los usuarios con la banca tradicional.
Con más de 3,3 millones de usuarios en el país y una base regional que supera los seis millones de clientes, la fintech Prex afianza su posicionamiento operativo a través del despliegue de cuentas multidivisa, soluciones de transferencia internacional y herramientas de inversión. Para Daniel Conte, Country Manager de la compañía en la Argentina, la premisa rectora radica en romper las inercias del sistema tradicional. “Hoy un banco te cobra una transferencia SWIFT con un costo de 50 euros para enviar o recibir dinero desde Europa; nosotros venimos a resolver esa fricción operando con un esquema y una mentalidad totalmente distintos a la estructura bancaria convencional”, señala el directivo, al comentar el nuevo servicio en euros de la billetera virtual.
El avance de la compañía se apoya en la expansión de servicios orientados a segmentos clave como freelancers, contractors y familias con vínculos en el exterior. Tras consolidar acuerdos de cobro internacional con plataformas globales, la firma dio un paso decisivo al integrar el sistema IBAN europeo, que permite recibir transferencias directas en euros desde cualquier país del continente. A este desarrollo se suma la implementación gradual de una CBU en dólares propia, operada mediante el Banco Industrial, diseñada para otorgarle al usuario una cuenta personalizada con alias.
Esta herramienta elimina las barreras operativas de las acreditaciones a cuentas de terceros y mantiene un rendimiento del 2% anual en divisas.
Esta infraestructura responde a un cambio sustancial en las pautas de consumo de los argentinos. Ante una economía local cuyos costos en dólares se han encarecido, la demanda de viajes y consumos en el extranjero muestra un crecimiento sostenido. “Cuando se analizan los datos macroeconómicos, se observa que el consumo general no cae porque las tarjetas de altos ingresos incrementan su gasto en el exterior, mientras que los segmentos de menores ingresos reducen su actividad”, analiza Conte. En ese contexto, destinos como Chile, Brasil, Uruguay o Miami se consolidan como alternativas altamente competitivas. De cara a la temporada estival, la empresa proyecta concentrar sus campañas en el uso de la red PIX en Brasil y en la operatividad en Chile y Uruguay, mercados que absorben de manera constante a un 3% o 4% de la población argentina con capacidad de desplazamiento internacional.
Uno de los ejes más críticos planteados por la conducción de la fintech remite a la circulación de divisas en el mercado doméstico y la política oficial para incentivar la exteriorización de ahorros. Según Conte, las medidas gubernamentales dirigidas a dinamizar el uso del dólar tropiezan con una limitación estructural: la exclusión de las billeteras virtuales en la arquitectura de pagos en moneda extranjera.
“El fallo principal radica en no incluir a las billeteras virtuales dentro de estos esquemas en dólares”, sostiene el Country Manager. La diferencia entre ambos actores del mercado es de naturaleza estratégica: mientras la banca tradicional obtiene rentabilidad al mantener saldos estáticos, las entidades fintech monetizan a partir de la velocidad de circulación del dinero. “Si el objetivo del gobierno es que la gente saque los dólares del colchón y los vuelque a la economía cotidiana para pagar bienes o servicios, la solución natural son las billeteras virtuales, porque facilitan el movimiento del dinero y crean la infraestructura de cobro necesaria”, argumenta Conte.
Aunque la bancarización y la adopción de herramientas digitales alcanzaron una cobertura geográfica inédita, la efectividad de la inclusión financiera halla un severo obstáculo en la trama impositiva. En los grandes centros urbanos, como la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Santa Fe, el uso de códigos QR, tarjetas de débito y tecnología de contacto se encuentra plenamente consolidado. Sin embargo, la realidad en las localidades del interior exhibe distorsiones de costos generadas por las retenciones tributarias.
“El verdadero atentado contra la inclusión financiera son los impuestos”, afirma Conte con contundencia. El trasfondo de este fenómeno obedece a la cascada de cargas fiscales, como el impuesto a los débitos y créditos y las retenciones a cuenta de Ingresos Brutos e IVA, que sufren los comercios. Ante retenciones que pueden representar entre un 10% y un 15% por cada cobro digital, los comerciantes trasladan el costo al consumidor mediante recargos del 2% o exigen el pago en efectivo. Esta distorsión debilita los incentivos para la formalización del dinero y sobrecarga la infraestructura bancaria física, obligando a los usuarios a afrontar extensas filas en cajeros automáticos.
El horizonte estratégico de la industria fintech en la Argentina se encamina hacia una discusión central para el próximo ciclo: la transformación de los Proveedores de Servicios de Pago (PSP) en entidades bancarias.
Para empresas como Prex, que cuenta con una plantilla de 460 colaboradores en el país, sobre un total de 550 en el grupo regional, el gran desafío de esta transición radicará en cumplir con las crecientes exigencias regulatorias sin resignar la agilidad, la cercanía y la experiencia digital que los usuarios valoran de las plataformas virtuales.
Frente a la proliferación de billeteras informales o plataformas offshore que prometen eludir normativas tributarias, Conte remarca la importancia de la transparencia fiscal. “Todas las billeteras constituidas y registradas en el país reportan a la AFIP; operar con una entidad radicada en la Argentina ofrece un sustento patrimonial, institucional y de largo plazo que garantiza respaldo real al usuario”, concluye el ejecutivo. En una industria donde la banca tradicional permaneció durante dos décadas apoyada en el financiamiento al Estado, la competencia de las fintech continúa redefiniendo los estándares de eficiencia financiera en el país.
