El gobierno nacional formalizó hoy el procedimiento para ampliar en 3 mil millones de dólares la emisión de los Bonos Argentina en Dólares Estadounidenses 8,75% 2024 (Bonar 2024).
16 de octubre de 2026
El gobierno nacional formalizó hoy el procedimiento para ampliar en 3 mil millones de dólares la emisión de los Bonos Argentina en Dólares Estadounidenses 8,75% 2024 (Bonar 2024).
La decisión fue adoptada mediante la resolución conjunta 327 y 90 de las secretarías de Hacienda y de Finanzas, respectivamente, que se publica en el Boletín Oficial.
La ampliación de dicha emisión había sido anticipada la semana pasada por el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Axel Kicillof, junto con el anuncio del pago adelantado y voluntario del Boden 15, para evitar las especulaciones sobre un eventual incumplimiento de la Argentina motorizadas por los fondos buitre.
Los Bonar 2024, cuya emisión se amplía, fueron lanzados en abril pasado, según recuerda la resolución conjunta que lleva las firmas de los secretarios Juan Carlos Pezoa y Juan Carlos López.
Se lanzó la recompra
El Gobierno comenzó ayer la operación de recompra de bonos Boden 2015, cuyos titulares pueden elegir entre cobrarlos en efectivo o canjearlos por el Bonar 2014. Hasta este viernes, el Ejecutivo ofrece a quienes tengan en su poder los títulos Boden 2015 tres alternativas que contemplan la posibilidad de mantenerlos para cobrar la renta y la amortización el año próximo, recibir un pago anticipado al valor de mercado o canjearlos por bonos del Bonar 2024.
El ministro de Economía, Axel Kicillof, había asegurado durante el anuncio de la operación, que la medida fue tomada para "cortar de cuajo el ataque especulativo" que venía sufriendo este título.
El Boden 2015 vence el 3 de octubre del año próximo e implica un desembolso para el Gobierno de 6.700 millones de dólares. El lanzamiento se dio el mismo día en el cual representantes y abogados del Banco Central asistieron a una audiencia en Nueva York por el pedido de los fondos buitre de embargar las reservas de la autoridad monetaria. Antes del lanzamiento, el banco de inversión JP Morgan y los analistas de Emso Partners habían advertido que la iniciativa aleja la posibilidad de llegar a un acuerdo con los fondos buitre durante esta administración.
"En la medida que la oferta sea exitosa, dejará al Gobierno en una mejor posición, lo que llevará a confiar menos en un acuerdo con los acreedores no reestructurados", había analizado el gerente de cartera de Emso, Patrick Esteruelas.
Por su parte, JP Morgan estuvo en línea con esa consideración, al señalar que la operación podría darle margen al Ejecutivo para postergar un arreglo con los holdouts. Fuente: Télam y NA
