YPF lanza bono en dólares por hasta 1.000 millones a diez años de plazo

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Por Sección Economía 28 de marzo de 2014 - 09:30

La petrolera argentina YPF lanzará el 4 de abril un emisión de bonos globales a 10 años por 500 millones de dólares ampliable hasta 1.000 millones, informó la compañía el jueves al regulador local Comisión Nacional de Valores.

La emisión será la segunda gran operación de YPF en pocos meses, luego de que en diciembre emitiera 500 millones de dólares en el mercado internacional, tras 15 años sin colocaciones en las plazas globales.

Esa colocación fue hecha a una tasa de interés fija del 8,875 por ciento con un único vencimiento a cinco años y sin garantías, una operación de la que participaron más de 100 inversores institucionales internacionales.

La demanda en esa operación superó los 2.000 millones de dólares.

El capital de las Obligaciones Negociables a lanzarse la próxima semana será amortizado en tres cuotas; la primera por un monto equivalente al 30 por ciento del capital a los ocho años desde la emisión; la segunda por un equivalente al 30 por ciento del capital a los nueve años, y la restante por 40 por ciento del capital al vencimiento.

Los colocadores locales serán el Banco Itaú Argentina y HSBC Bank Argentina.

YPF dijo en el aviso de suscripción que los compradores iniciales serán Itau BBA USA Securities, Morgan Stanley y HSBC Securities.

Tras ser nacionalizada por el Estado en mayo del 2012, YPF dijo que financiará principalmente con recursos propios un ambicioso plan para invertir 37.200 millones de dólares entre el 2013 y el 2017.

El plan estratégico prevé que YPF financie unos 32.600 millones de dólares con recursos propios y deuda, mientras que para el resto la empresa busca socios estratégicos. Fuente: Reuters

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La colocación es el primer tramo de un programa de licitaciones hasta completar el valor nominal de 10.000 millones de pesos. El bono tiene vencimiento en 2017.

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