En medio de la extensión de la negociación con tenedores internacionales por la deuda bajo ley extranjera, el Gobierno convocó a los inversores para el viernes 15 a un nuevo canje de deuda de Letras del Tesoro (Letes) en dólares reperfiladas y un remanente del llamado Bono dual de 2018, según informó el Ministerio de Economía.
En la licitación se canjearán doce tipos de Letes, que tenían vencimientos originales entre agosto de 2019 y febrero de este año, que fueron reperfiladas, en una convocatoria similar a la realizada la semana anterior. La propuesta es emitir nuevos bonos a pagar en setiembre de 2022, y marzo de 2023 y el mismo mes de 2024.
Para las Letes con vencimiento original entre el 30 de agosto y 13 de septiembre del 2019 el valor técnico fijado fue de u$d 600 cada u$d 1.000. En las restantes que vencieron entre el 27 de septiembre y el 20 de diciembre pasados, el valor técnico fijado es de US$ 850 por cada 1.000.
También se fijó un valor técnico de US$ 1.000, para las LETES vencidas entre el 12 de diciembre pasado y el 28 de febrero último y para la licitación del remanente del Bono Dual AF20.
Los títulos elegibles para el canje se ajustan por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) y rendimientos adicionales del 1,3 al 1,4%, según el comunicado oficial. Para el bono a vencer en 2022 se ofrece un precio de colocación de $ 1.000, por cada valor similar, y de $1.050,64 (para marzo de 2023) y $1.050,80 (marzo de 2024).
La recepción de ofertas será entre las 10 y las 15 del viernes próximo. Y la licitación será por adhesión, con un tramo único para cada título elegible a convertir y las ofertas que se presenten deberán indicar el monto a entregar de cada uno de los títulos elegibles.
Economía informó que el canje se realizará "en el marco de los artículos 4° del decreto 141/2020 y 8° del decreto 193/2020". En el realizado la semana anterior el Gobierno, por US$ 1.836 millones de Letras del Tesoro (LETES) y el Bono AF20, logró títulos más "largos" y en pesos, un paso en su objetivo achicar el monto de vencimientos en moneda extranjera.
El canje se efectuará en medio de cruciales gestiones por la reestructuración de la deuda y a poco más de una semana del plazo de vencimiento para lograr un acuerdo con los acreedores, el viernes 22.
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