Luego de no hacer efectivo el pago de un vencimiento por US$ 2.100 millones con el Club de París, con un crédito confirmado de la CAF (Corporación Andina de Fomento) por u$d 4.000 mil millones, y un día antes de un canje de bonos en dólares que había "reperfilado", el Gobierno emitirá hoy nuevamente letras en pesos para financiarse en el mercado argentino. Son 3 colocaciones de deuda de Letras del Tesoro a Descuento (LEDES), por $ 27.000 millones y a corto plazo, según informó el ministerio de Economía.
La licitación incluye Ledes con vencimiento el 16 de junio próximo, a un precio de corte de $ 970,97 por cada mil pesos, hasta un monto máximo de $7.000 millones. Otro título a descuento, que vencerá el 31 de julio, a un precio de corte $ 938,11 y un monto máximo a licitar de $ 9.000 millones. Y una tercera Ledes, con vencimiento el 28 de agosto venidero, a un precio de corte de $ 917,80 y monto máximo a adjudicar de $ 11.000 millones.
La recepción de ofertas comenzará finalizará a las 15 horas, y la licitación se realizará mediante indicación de precio, el que deberá ser igual o superior a los precios mínimos anunciados. La suscripción de todos los instrumentos podrá realizarse únicamente en pesos y la liquidación de las ofertas se efectuará el viernes próximo.
La licitación se llevará a cabo un día antes del canje de deuda previsto para el jueves, en el que el gobierno ofrece canjear doce títulos distintos de Letras del Tesoro (LETES) en dólares, que habían sido reperfiladas y el remanente del Bono Dual, por otros títulos denominados en pesos.
Economía informó que con esta licitación "busca canalizar una porción de la liquidez disponible hacia instrumentos de deuda del Tesoro, que ofrecen una tasa de rendimiento de acuerdo con las políticas de deuda oportunamente comunicadas".
Deuda y más financiamiento en dólares
Casi al mismo tiempo, el Gobierno se aseguró un crédito de la CAF (Corporación Andina de Fomento) por u$d 4.000 millones para atender los efectos de la pandemia del coronavirus. Según confirmó su titular, Luis Carranza Ugarte, al presidente Fernández, será desembolsado en los próximos cuatro años para proyectos que atiendan la emergencia por el Covid-19, y promover políticas sociales y de reactivación económica.
La decisión se conoció al mismo tiempo que Argentina decidía no pagar un vencimiento de u$d 2.100 millones al Club de París. Al respecto, para el ministro de Economía, Martín Guzmán, es parte del proceso de renegociación de la deuda, ya que se había solicitado al Club de París postergar el pago al 2021 y, según informó el ministro, el organismo aceptó aunque aún no hizo pública su aceptación.
Guzmán, en declaraciones a una agencia internacional, había anticipado que se está en negociaciones para "reprogramar la deuda del Club de París y no pagaremos".
"El Club de París ha sido receptivo y el proceso para reprogramar la deuda está en curso", agregó el ministro. La Argentina tiene plazo hasta el 31 de mayo para hacer ese pago y el Ministerio de Economía ya había dado a conocer su intención de postergarlo en sus presentaciones ante la SEC, el regulador del mercado de capitales de los Estados Unidos.
