A un par de días de que el Gobierno nacional oficializara su plan de reestructuración de deuda bajo ley extranjera con nuevos bonos a pagar a partir del 2023, el de Mendoza parece empezar a tomar el mismo sendero. Es que el ministerio de Hacienda decidió hacer lo propio, en este caso con dos bonos, el Mendoza 2021 (PMJ21) emitido en dólares y Mendoza 2024 (PMY24) en pesos, con próximos vencimientos entre mayo y junio.
Desde Hacienda especifican que se trata de una etapa "instrumental al proceso de refinanciación propiamente dicho" el próximo paso administrativo "cuando se definan las condiciones financieras a acordar con los acreedores". El tiempo apremia: es que los pagos previstos, en el caso del PMJ21, son u$d 50 millones divididos en dos pagos entre mayo y noviembre, mientras que para el PMY24 representan $3.000 millones entre junio, septiembre y diciembre.
Concretamente, consiste en la convocatoria de oferentes interesados en asistir a la provincia "mediante la prestación de los servicios necesarios" para la refinanciación de ambos bonos, que sumarían algo más de $6.650 millones a desembolsar este año. Ante la urgencia de postergar los pagos, la modalidad es contratación directa, que se estima debería estar definida no más allá de principios de mayo habida cuenta de que el procedimiento exije al menos 5 días para que se puedan presentar las ofertas.
En el presupuesto del año 2020 se encuentran previstos pagos de pasivos por un total de $ 6.467 millones de amortización y de $ 8.164 millones de intereses con los distintos acreedores de la Provincia entre los que se encuentra el Banco Nación, el Gobierno Nacional, la ANSES, el Banco Interamericano de Desarrollo y distintos tenedores de bonos emitidos por la Provincia.
Entre reperfilar y reestructurar
Por su parte, el director de la Agencia de Financiamiento para el Desarrollo de Mendoza, Víctor Fayad explicó que "este procedimiento representa el 10% de los gastos totales de la provincia. Aspiramos a un reperfilamiento de la curva de vencimientos de la provincia, aliviar la necesidad de financiamiento de los próximos meses y años. Hacer proyecciones es complejo. Hay que tener paciencia y esperar algunos resultados. Buscamos mantener la deuda en niveles sostenibles" .
Para el Tesoro mendocino, los bonos Sin embargo, en Hacienda no se descarta seguir el mismo método que la Nación. "La idea es reperfilar, ello puede implicar emitir nuevos bonos con condiciones más blandas para reemplazar los existentes", reconoció el mismo Nieri.
La búsqueda de una reestructuración está inserta en la difícil situación financiera de Mendoza, y cobra importancia sobre todo luego de que Nieri admitiera que los números para afrontar gastos corrientes como el pago de salarios están en rojo. Y que a partir de mayo "hay que ir día a día" y existe "certeza" de poder cumplir al respecto en tiempo y forma.
Según Nieri, "el panorama es muy complejo por el lado de los recursos. En cuanto al gasto durante el año pasado, fue casi el 50% de nuestros recursos, y hoy va a significar casi el 85%. Trabajamos todos los días en buscar la eficiencia de esos gastos".