El Ministerio de Economía buscará postergar los vencimientos y reducir intereses de bonos por unos US$ 100.000 millones, un tercio de la deuda total del país, con el objetivo de tener las manos libres para aplicar un plan de reactivación económica.
A eso se sumará la renegociación con el FMI por una deuda de unos US$ 44.000 millones, trascendió de fuentes ligadas a la negociación de deuda. El objetivo es reducir la presión que significaría tener que afrontar vencimientos muy altos durante los próximos años, y volver a pagar recién en 2023.
El Gobierno buscará estirar plazos de pagos entre 3 y 4 años para el capital, y aplicar una quita de intereses de los títulos. Están en manos de 35 bonistas y en Economía estiman que 50% está en poder de los principales fondos de inversión, como Templeton, Pimco, Blackrock y Ashmore.
Según un informe de la consultora ACM, hay US$ 105.000 millones de bonos en moneda extranjera, casi un tercio de la deuda pública bruta, que en enero fue de US$ 324.449 millones. La entidad dijo que son 34 títulos: 17 emitidos entre 2016 y 2018 bajo ley extranjera, 6 en los canjes de 2005 y 2010 - también bajo ley extranjera-, y 11 bajo ley nacional.
Los montos para cada período son: US$ 41.548 millones, US$ 33.502 millones y US$ 30.352 millones, respectivamente. ACM proyectó que los bonos ya reestructurados (como el Par y el Discount) quedarían fuera del canje.
La Argentina enfrenta vencimientos de bonos en dólares por US$ 9.800 millones en 2020, de los cuales el 47% poseen legislación extranjera, según un reporte de la Fundación Capital.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, ya le anticipó a los acreedores que se preparen para una "frustración", adelantando que se propondrá una fuerte quita de intereses. Guzmán considera que los bonos emitidos en dólares durante el Gobierno de Macri devengan cupones más altos y es lo que vuelve insostenible la dinámica fiscal.
Macri emitió 17 bonos en dólares a tasas consideradas altas y plazos cortos: son los que serían reestructurados.
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