Mayo es la meta, pero para llegar cambió la estrategia del Gobierno bonaerense para "rollear" hasta entonces el pago de u$s 250 millones que vence pasado mañana. Al viernes 31 de enero buscaba el aval mayoritario de los tenedores del bono BP21, pero hoy se planteó un nuevo plazo, el mediodía, para que al menos un 75% de ellos acepten la nueva propuesta de abonarles el 30% del capital que venció el 26 de enero, una parte de los intereses y postergar el resto: eso significa el pago de unos u$s 80 millones en febrero.
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Para evitar el default, Kicillof ahora ofrece pagar 30% del capital a los bonistas
Según informó el Ministerio de Hacienda y Finanzas bonaerense, es la condición para seguir la negociación hasta dentro de 3 meses. Así la administración de Axel Kicillof apuesta a mejorar sustancialmente el nivel de adhesiones, que hasta el último día de enero no pasaba de 26%.
En un comunicado, la cartera de Hacienda recordó que "el 14 de enero de 2020 la provincia de Buenos Aires solicitó a los tenedores del bono USD 750M 10.875% con vencimiento en 2021 su consentimiento a la postergación hasta el 1 de mayo de 2020 del pago de capital con vencimiento el 26 de enero por aproximadamente US$ 250 millones".
Pero además, "en virtud de la adhesión de un gran número de bonistas y de intercambios mantenidos con fondos institucionales que aún no han prestado su consentimiento, pero mostraron buena voluntad y entendimiento por la situación provincial", justificó la decisión de modificar "la propuesta para incluir en esta instancia el pago del 30% del vencimiento de capital involucrado cuya postergación se busca obtener".
En qué consiste la propuesta
Desde Hacienda detallaron cómo pretenden captar la firma del 75% de los tenedores del BP21 en circulación. Como primer paso, les asegura cobrar "dentro del período de gracia que estipula la documentación de los bonos, el 30% del capital que vencía el 26 de enero, aproximadamente U$S 75 millones, y dentro de los 5 días hábiles de efectivizada la enmienda, los intereses que devengue el capital postergado al 1 de mayo, unos U$S 5 millones".
De ese modo, se postergaría hasta el 1 de mayo de 2020 el pago del restante 70% de capital originalmente con vencimiento el 26 de enero de 2020. En conjunto, una enmienda que "tiene efecto inmediato", para lo cual los tenedores tienen plazo hasta las 10 h (horario de Bruselas/Luxemburgo) del 4 de febrero de 2020 para pronunciarse en favor de la modificación propuesta".
El ministro de Hacienda, Pablo López, señaló que "este esfuerzo se hará con recursos provinciales, que son escasos", y añadió que "por eso, la Provincia reafirma el compromiso de abordar el problema de deuda, en pos de recuperar la sostenibilidad, de forma rápida y ordenada". En tal sentido, López aseveró la intención de "avanzar en solucionar las cuestiones más urgentes y volcar todo nuestro esfuerzo en reactivar la economía provincial".