La fábrica de alfajores Havanna realizó ayer la colocación de 4,27 millones de nuevas acciones, por las cuales recibió una sobredemanda de más del doble por parte de los inversores interesados, que terminaron pagando el valor máximo ofertado de $37 por acción, lo que significó ingresos por $158 millones.
Es un mensaje súper alentador para el mercado de capitales argentinos, precisó a Télam, Emilio Ilac, director ejecutivo de Puente, banco de inversión que lideró la emisión de acciones de Havanna. Puente, entidad regional líder los mercados de capitales del Cono Sur, colocó a través de la Oferta Pública Inicial de Acciones de Havanna Holding S.A. 4.270.558 nuevas acciones, lo que representa un 10% de su capital. El valor por acción fue de $37.
Ilac también destacó que ésta emisión es la primera de una empresa argentina que sale cien por ciento en el mercado local luego de cinco años, y señaló que de acuerdo a los datos que maneja Puente, en los próximos 18 meses deberían estar saliendo 20 empresas más a la Bolsa.
La de Havanna se trató de la primera Oferta Pública Inicial (OPI) de acciones que se realiza únicamente en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en los últimos cinco años. Havanna marca icónica y tradicional de Argentina, eligió a Puente para organizar su ingreso en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. A través de la apertura de su capital social, la compañía salió al mercado para continuar con su proceso de crecimiento y expansión.
Fue una emisión primaria de 4.270.558 nuevas acciones representando el 10% del capital, por las cuales la empres recibió un interés de compra de 8.850.000 papeles.
Además hubo una emisión secundaria, de 3.209.918 más, equivalentes a 7,5%, propiedad de los accionistas existentes, operación por la cual no ingresará dinero a la compañía dado que es un intercambio entre particulares, pero que sirvió para darle mayor liquidez en la Bolsa porteña.
La última emisión nueva de acciones, de similares características, de una empresa nacional en la Bolsa porteña fue en 2011, cuando Ovoprot, los actuales dueños de la productora avícola Cresta Roja (junto con Tanacorsa y la familia Lacau), hizo una OPI por 3,3 millones de papeles, por la cual obtuvo U$S6,4 millones.
En carpeta tenemos una gran cantidad de empresas por salir, aseguró Ilac, quien sostuvo que el caso exitoso de Havanna alienta que continúe habiendo emisión de acciones en el mercado.
El capital ingresado por esta operación para Havanna, $158 millones, se va a utilizar básicamente en la nueva planta que se construirá en el parque industrial de Batán, a 13 kilómetros de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, y en la remodelación de locales propios. La nueva planta permitirá concentrar su producción actualmente distribuida en tres plantas y aumentar fuertemente la misma.
"La transacción fue muy exitosa y denota la avidez de los inversores locales e internacionales por una marca icónica y con una historia como la de Havanna. Los inversores están interesados en invertir en la economía real, en empresas sólidas y con una proyección de crecimiento muy importante en toda la región, y Havanna es un caso ejemplar de esto. Estamos muy agradecidos al equipo de Havanna por haber confiado en nosotros para llevar adelante este gran deal", destacó Emilio Ilac, CEO de Puente.
-¿Es positivo para el país que más empresas salgan a buscar financiamiento en el mercado de capitales local?
