Pampa Energía anunció hoy una inversión de 450 millones de dólares mediante la asociación con las petroleras YPF y Petrobras Brasil, lo que permitirá duplicar la producción de gas en el área Río Neuquén, tras la firma de la compra de activos de Petrobras de Argentina por 892 millones de dólares.
El anuncio fue realizado por el titular de Pampa Energía, Marcelo Mindlin, tras una reunión que mantuvo esta tarde con el presidente Mauricio Macri, en Casa de Gobierno, para informarle sobre los alcances de la operación de compraventa de activos de Petrobras Argentina.
Con esta adquisición Pampa incorporará 1.200 MW a su parque de generación eléctrica, lo que elevará su producción total al 10 por ciento del mercado argentino, sumará importantes áreas de exploración y producción de hidrocarburos, en especial bloques productivos de gas y petróleo, complejos petroquímicos, una refinería y una red de 247 estaciones de servicios, además de obtener la utilización de marca por 18 meses.
Según la Ley de Mercado de Capitales, la operación de compra del paquete controlador dispara una oferta pública de acciones en efectivo a las tenencias de minoritarios, que en este caso es del 32,8 por ciento de las acciones (11.8% del Anses).
La empresa informó que como opción alternativa a la OPA en efectivo, Pampa ofrecerá a los accionistas minoritarios un canje voluntario de las tenencias de Petrobras Argentina por acciones de Pampa.
En el hecho relevante enviado a la Comisión Nacional de Valores, Pampa informó que acordó asociarse con Petrobras Brasil y con YPF para potenciar el desarrollo del área Río Neuquén, mediante la venta de un tercio de los derechos de concesión por 72 millones de dólares cada uno de ellos.
Río Neuquén es un área que en la actualidad tiene una producción de sólo 2.5 millones de metros cúbicos (m3) día , pero tiene un enorme potencial, y mediante la inversión anunciada se logrará desarrollar 30 pozos e instalaciones de superficie, para llevar a 5 millones de m3 la producción en el mediano plazo.
En ese sentido, Mindlin explicó que para desarrollar ese potencial se necesita una combinación de gran inversión y amplia experiencia operativa y agrego: Entendemos que la mejor estrategia es asociarnos a dos de las compañías más grandes y prestigiosas de la región, como son YPF y Petrobras Brasil, con las que vamos a encarar un ambicioso plan de inversión de alrededor de 450 millones de dólares.
En el informe elevado a la CNV, Pampa también dio a conocer la forma de financiamiento de la operación que fue aprobada por el directorio de la compañía.
La empresa utilizará una combinación de hasta 220 millones de dólares de caja disponible (que podrían elevarse en 250 millones de dólares adicionales si se concreta la venta de la participación de la empresa en TGS, anunciada recientemente).
También contempla disponer de hasta 700 millones de dólares de un crédito de un grupo de bancos liderados por Citigroup Global Markets Inc. y Deutsche Bank Ag; hasta 225 millones de dólares provenientes de financiamiento privado, y hasta 150 millones de dólares de capital aportado por un vehículo administrado por los accionistas controlantes.
Nos sentimos orgullosos de esta compra porque significa recuperar para nuestro país una de las grandes empresas argentinas. Y a Pampa le permitirá potenciar actividades en sectores en los que ya opera, e incursionar en nuevas áreas energéticas, afirmó Mindlin sobre los acuerdos y anuncios.
En ese sentido el empresario aseguró que esta inversión es posible por la política que lleva adelante el Gobierno que ha levantado el cepo cambiario y sacado al país del default después de 12 años volviendo a reinsertar a la Argentina en el mundo. Esto facilita la obtención de créditos internacionales que permiten este tipo de operaciones.
Oficializan la compra
Los directorios de Pampa Energía y Petrobras Brasil aprobaron hoy el contrato de compraventa de los activos de Petrobras Argentina a Pampa, que pagará 892 millones de dólares por el total de las acciones de la controlante Petrobras Participaciones, dueña del 67,2 por ciento de la empresa.
Con esta adquisición Pampa incorporará 1.200 megavatios a su parque de generación eléctrica, lo que elevará su producción total a 10 por ciento del mercado argentino, comunicó la compañía que preside Marcelo Mindlin.
También sumará áreas de exploración y producción de hidrocarburos, complejos petroquímicos, una refinería y una red de 247 estaciones de servicio respecto de la cual obtuvo la utilización de marca por espacio de 18 meses, se detalló.
Según la Ley de Mercado de Capitales, la operación de compra del paquete controlador dispara una oferta pública de acciones (OPA) en efectivo a las tenencias de minoritarios. En este caso es del 32,8 por ciento (11.8 por ciento en poder de la Anses).
Al respeto se indicó que como opción alternativa a la OPA en efectivo, Pampa ofrecerá a los accionistas minoritarios un canje voluntario de las tenencias de Petrobras Argentina por acciones de Pampa.
Luego de informarle al presidente Mauricio Macri los alcances de la operación, Mindlin, declaró al periodismo que "Nos sentimos orgullosos de esta compra porque significa recuperar para nuestro país una de las grandes empresas argentinas, y a Pampa le permitirá potenciar actividades en sectores en los que ya opera, e incursionar en nuevas áreas energéticas".
En el hecho relevante enviado a la CNV, Pampa informó que acordó asociarse con Petrobras Brasil y con YPF para potenciar el desarrollo de hidrocarburos en el área Río Neuquén, mediante la venta de un tercio de los derechos de concesión por 72 millones de dólares cada uno de ellos.
"Vamos a encarar un ambicioso plan de inversión de alrededor de 450 millones de dólares, para desarrollar 30 pozos e instalaciones de superficie, para llevar a 5 millones de metros cúbicos la producción en el mediano plazo", dijo Mindlin al explicar los objetivos de esas asociaciones. Fuente: DYN
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