Telecom Italia vende su parte en la filial argentina a Fintech por U$S960 millones

"En actuación del mandato recibido de parte del consejo de administración de Telecom Italia, durante la noche ha sido aceptada la oferta de adquisición de la entera participación de control detentada en Telecom Argentina, directamente y a través de Telecom Italia International, Sofora Telecomunicaciones, Nortel Inversora y Tierra Argentea, realizada por el grupo Fintech  por un importe de 960 millones de dólares", indicó Telecom Italia desde su cuartel general de Milán.

En el mismo comunicado el gigante de las telecomunicaciones italiano, que carga sobre sus espaldas con una deuda millonaria, detalló que de los U$S960 millones recibidos, 859,5 millones de dólares serán por la cesión:

• del 68% de las acciones ordinarias de Sofora de propiedad de Telecom Italia y de Telecom Italia International (750,8 millones de dólares);

• de 15.533.834 acciones de clase B de Telecom Argentina, equivalentes al 1,58% del capital social, de propiedad de Tierra Argentea (61,2 millones de dólares);

• de 2.351.752 American Depositary Shares, correspondientes a 117.588 acciones preferenciales de clase B de Nortel, equivalentes al 8% de las acciones preferenciales de clase B, de propriedad de Tierra Argentea (47,5 millones de dólares).

Telecom Italia precisó que el "restante importe de 100,5 millones de dólares será para hacerle frente a ulteriores acuerdos correspondientes a la operación", informa hoy el diario La Nación.

Fintech, controlado por el mexicano David Martínez, tiene la intención de lanzar "una oferta de compra de las acciones de Nortel y Telecom Argentina" que no están en manos de Telecom Italia, precisó el fondo de inversión.

Investigación y riesgos

Funcionarios del ente regulador del mercado de capitales y miembros de la policía financiera italiana visitaron ayer por la tarde la sede de Telecom Italia en Milán y las oficinas centrales de la empresa en Roma.

Nadie los esperaba en ninguno de los dos edificios. La maniobra tomó por sorpresa a los ejecutivos de la operadora europea de telecomunicaciones que, en ese momento, analizaban los detalles finales de la emisión de un bono convertible en acciones por 1.300 millones de euros, y la venta de sus acciones en Telecom Argentina al fondo inversor Fintech Advisory, informa el Cronista.com

Precisamente, ambas operaciones motivaron los allanamientos de ayer, que también repercutieron a 14.000 kilómetros de distancia, en la city porteña, donde las acciones de Telecom Argentina retrocedieron 1,84%, tras conocerse el operativo que encabezaron funcionarios de la Comisión Nacional para la Sociedad y la Bolsa de Milán (Consob) y militares de la Guardia de Finanzas.

También en la sede del fondo Fintech, en Nueva York se le prestó atención a los allanamientos, debido a que el fondo que preside el empresario mexicano David Martinez ofreció u$s 1.000 millones por las acciones de Telecom Italia en Telecom Argentina y espera cerrar el acuerdo esta semana o, a más tardar, la próxima.

De ser aceptada su propuesta, Martinez pasará a controlar el 68% de Sofora Telecomunicaciones, holding propietario de Nortel Inversora, a su vez dueña del 54,74% de Telecom Argentina. El 32% restante de Sofora está en manos de la familia Werthein, mientras que el 45,23% de Nortel cotiza en bolsa. Y los derechos económicos de Telecom Italia en Telecom Argentina ascienden al 22,7%.

Pero las inspecciones en Milán y Roma demoran la firma del acuerdo, que también debe tener el visto bueno del gobierno argentino, hecho que en el mercado dan por descontado el aval oficial. Fuente: NA, La Nación y Cronista.com

n portavoz confirmó hoy en Milán que el Consejo de Administración de esa compañía dio luz verde a la propuesta, de unos 1.000 millones u$s, presentada por el mexicano David Martínez, socio del Grupo Clarín en Cablevisión.