La petrolera nacionalizada argentina, YPF, confirmó ayer, mediante un comunicado a la Bolsa, que el 26 de septiembre próximo emitirá una obligación negociable (ON) en el exterior por U$S150 millones, a vencer en 2018 y por la que pagará una tasa variable Libor (0,6%) más 7,5%, es decir, una tasa variable anual en dólares de poco más del 8%.
- Sitio Andino >
- Economía >
YPF sale a los mercados internacionales con títulos en dólares al 8% anual
El 26 de septiembre emitirá una obligación negociable en el exterior por U$S150 millones, a vencer en 2018 y por la que pagará una tasa variable Libor (0,6%) más 7,5%.
La emisión, a cargo de los bancos Citibank Capital Markets y HSBC, es de U$S50 millones ampliables a U$S150 millones. Pero, según fuentes de mercado, la petrolera ya recibió un adelanto de U$S50 millones que, se estima, se utilizará para integrar parte de esta emisión.
| |
La emisora está ofreciendo hasta U$S50 millones (ampliable a U$S150 millones) ON por oferta pública en la República Argentina (la Oferta Local) y en el exterior, donde sólo ofreceremos ON a ciertas personas no estadounidenses en operaciones offshore en cumplimiento de la Regulación S de la Ley de Títulos Valores Estadounidenses (la Oferta Internacional), indica el prospecto de la Clase XXIV, que es parte del programa global de U$S5.000 millones. Las inversiones arrancarán de U$S500.000.
La inversión vencerá el 15 de agosto de 2018 y amortizará en 17 cuotas trimestrales iguales en cada pago de intereses, que comenzarán el 15 de agosto de 2014. Devengará intereses sobre el capital a la Libor más 7,5% nominal anual, salvo en el primer devengamiento (7,7632%).
os cobros estarán garantizados por cuentas por cobrar y derechos de exportaciones de productos agrícolas de YPF. La petrolera vende diesel, fertilizantes, lubricantes, agroquímicos y bolsas de silo a productores agropecuarios de los que recibe granos en canje (80% de soja, 15% de maíz, entre otros) que luego exporta.
Los pagos serán depositados en una cuenta bancaria en el exterior, de acuerdo a lo previsto en la comunicación A 5464, del BCRA, que permite acumular seis meses de servicios de la deuda. YPF prevé generar suficientes cuentas por cobrar de exportación con los traders designados a fin de integrar el monto mínimo de la cuenta de exportación en garantía.
En la Bolsa porteña las acciones subieron 1,95% al récord anual de $172,30. Así, la empresa argentina mejoró su valor de mercado a un nuevo máximo anual de $67.767,79 millones.
La petrolera española exige un resarcimiento de 10.500 millones de dólares; sin embargo, el Gobierno nacional pretendería desembolsar no más de 1.500 millones, en una cuenta del Banco Nación, esté o no de acuerdo el directorio de Repsol.