Si bien logró un alivio con la renegociación de pagos este mes, el Tesoro saldrá a colocar nueva deuda el próximo martes por $ 185.000 millones, en una licitación de distintos tipos de Letras del Tesoro (LETES) y un bono, para cubrir los vencimientos del último trimestre del año. Aunque parte de esa colocación también deberá saldarla en diciembre.
Tras la última emisión de deuda, el Ministerio de Economía anunció que había cubierto todos los vencimientos de septiembre luego de conseguir un rollover o reperfilamiento de 105%, en medio de la crisis de gabinete. Pero busca más financiamiento frente a los compromisos en la recta final del 2021.
La licitación incluye una LETES a descuento, que vence en diciembre por $ 30.000 millones y otros dos títulos a enero y febrero del 2021 por $ 40.000 millones cada una. También se adjudicarán otras dos LETES que ajustan por CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia) que vencerán en mayo y julio por $ 25.000 millones y $ 35.000 millones, respectivamente.
Pero también contempla un Bono del Tesoro, que se colocará a tasa Badlar privada, más un interés adicional del 5,25%, que capitaliza en febrero del 2023 por $ 15.000 millones. Como en otras series, para todos los instrumentos habrá un tramo competitivo y uno no competitivo.
Los bancos que participan del programa de Aspirantes a Creadores de Mercado, podrán participar el miércoles en la segunda ronda de la licitación con ofertas sólo por las LETES, no por el bono. En ese sentido, están habilitados a presentar una oferta por cartera propia y una o varias por cuenta y orden de terceros, la que será por adhesión y al mismo precio de corte de la primera vuelta.
La liquidación de las ofertas adjudicadas en primera y segunda vuelta se efectuará el próximo jueves y la licitación se efectuarán de acuerdo con los procedimientos aprobados por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda Nº 9/2019.
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