La emisión de deuda que lanzó la Argentina recibió ofertas muy por encima del monto total autorizado de 15 mil millones de dólares, con tasas que se ubicarían entre 6,5 y 8,5 por ciento, según trascendió de operadores del mercado financiero.
El resultado final con la asignación por títulos y la tasa de rendimiento convalidada por el Gobierno serán difundidos hoy por el Ministerio de Hacienda, donde hoy se abstuvieron de brindar información oficial.
El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay informará el resultado de la colocación de 15.000 millones de dólares en bonos destinados a pagar los juicios a los fondos buitre, por los cuales habría recibido ofertas por hasta 67.000 millones.
"Somos positivos por el resultado a alcanzar, pero por el momento no podemos dar cifras", dijeron fuentes de esa cartera, quienes informaron que el ministro anunciará mañana la tasa de corte y los montos de los bonos que a 3, 5, 10 y 30 años, colocará entre los interesados.
En tanto, fuentes "allegadas a la operación", coincidieron en asegurar que hubo un aluvión de interesados por estos títulos, por lo que las ofertas rondaron entre los 60.000 y 67.000 millones de dólares.
"Estamos muy satisfechos con lo que está sucediendo pero hasta mañana no podemos ofrecer ningún dato de la operación", indicó un portavoz del Palacio de Hacienda.
Por su parte, fuentes del mercado financiero indicaron que la oferta fue por lo menos cuatro veces superior a lo requerido, incentivada por los rendimientos que ofrecen los títulos.
"Tasas de 6,5 u 8 por ciento no se consigue en ningún lugar del mundo", justificó el operador en forma taxativa.
Las características de la oferta que hizo la Argentina se conocieron a través del mercado financiero habida cuenta que el Ministerio de Hacienda no lanzó un comunicado oficial presentado la operación ni tampoco fue publicada en el Boletín Oficial.
En consecuencia, cuando la propuesta argentina apareció en las pantallas de los operadores financieros se confirmó que al menú que había sido presentado en el road show con papeles a 5, 10 y 30 años, se agregó uno a tres.
A su vez, se conoció que el Gobierno decidió elimina el tope que regían a la compra de dólares de 2 millones para favorecer la suscripción de los nuevos papeles.
Cerradas las operaciones, operadores financieros revelaron que las tasas estuvieron en torno al 6,3 por ciento para el bono a 3 años, de 7 por ciento para 5 años, de 7,5 por ciento para 10 años y 8,5 por ciento para el papel a 30 años.
Asimismo, trascendió que en operaciones postcierre los títulos ya habrían sido transados con ganancias para los suscriptores originales.
"Las cifras y las tasas surgen justamente de esas transacciones que se realizaron luego del cierre bajo números que los operadores ya deducen", añadió el agente. Fuente: DYN y Télam
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