El Gobierno oficializó hoy la emisión del Bono de la Nación Argentina vinculado al Dólar 0,75% vencimiento 2017 (BONAD 2017) por hasta 1.500 millones de dólares.
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Gobierno sale a buscar dólares con el BONAD 17
Los bonos pagarán una tasa de 0,75% y la suscripción y pagos serán en pesos argentinos.
Así lo dispusieron las secretarías de Hacienda y de Finanzas mediante la resolución conjunta 203/2015 y 49/2015, publicada hoy en el Boletín Oficial.
Con vencimiento el 22 de febrero de 2017, y un plazo de un año y seis meses, denominada en dólares estadounidense y suscripta en pesos al tipo de cambio inicial, se abonará en pesos utilizando el tipo de cambio correspondiente a la fecha de pago, con un interés de 0,75% anual.
El Palacio de Hacienda precisó que los BONAD 17 pagarán una tasa de 0,75%, y que la suscripción y pagos se realizarán en pesos argentinos, en función de la evolución del tipo de cambio.
La licitación será efectuada por "un monto de valor nominal Original U$S 500 millones, ampliable, de acuerdo con los procedimientos aprobados por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Hacienda Nº 31/15 y de la Secretaría de Finanzas Nº 10/15 y bajo los lineamientos de la estrategia de financiamiento establecidos mediante la Ley de Presupuesto para el año en curso", especificaron desde la cartera que conduce Axel Kicillof.
Las ofertas serán recibidas hasta las 15, hora local, a través del Sistema de Comunicaciones provisto por el Mercado Abierto Electrónico (MAE).
El ministerio de Economía señaló que la operación se realiza a fin de "contribuir al desarrollo de una curva de referencia para las emisiones en el mercado de capitales local y favorecer la diversificación de las fuentes de financiamiento del Gobierno Nacional".
A su vez, la comunicación precisó que el nuevo título denominado en dólares estadounidenses, tendrá suscripción y pagos en pesos vinculados a la evolución del tipo de cambio oficial y que además será licitado en uno o más tramos". La fecha de emisión del bono será la del 19 de agosto de 2015 y su vencimiento operará el 22 de febrero de 2017, en tanto que su amortización se realizará íntegramente al vencimiento.
Los intereses serán pagaderos semestralmente, los días 22 de febrero y 22 de agosto de cada año, se indica en el comunicado.
Ante la imposibilidad de salir a los mercados internacionales, el Gobierno había realizado dos operaciones de similares características en la plaza local en el último trimestre de 2014.
El 23 de octubre colocó el equivalente a 983 millones de dólares en BONAD 16 con tasa de 1,75 por ciento con cupón semestral, operación en la que había recibido ofertas por casi 1.200 millones.
En tanto, el 23 de noviembre tomó 653 millones de dólares en BONAD 18, papel con rendimiento de 2,4 por ciento, en operación que recibió posturas por 826 millones.
Durante 2015 el Gobierno se inclinó por las colocaciones en pesos asumiendo deuda por casi 110 mil millones de pesos desde enero. Fuente: Télam y DYN