La petrolera YPF buscará hoy ampliar dos emisiones de Obligaciones Negociables (ON), por unos 750 millones de dólares, en el mercado internacional, una deuda denominada bajo ley de Nueva York, a tasas de 8,875 y 8,75 por ciento, con vencimientos en 2018 y 2024, respectivamente.
- Sitio Andino >
- Economía >
YPF sale en busca de U$S750 millones
La petrolera buscará fondos con la emisión de obligaciones negociables en el exterior.
YPF había anunciado ayer a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que la fecha de suscripción iba a ser el 9 de febrero próximo, pero por la tarde envió avisos complementarios en los que informó que adelantó la subasta para hoy entre las 10 y las 15.30.
La petrolera informó que la CNV, con "carácter excepcional", autorizó el cambio de fecha "debido a que la oferta será suscripta principalmente por inversores mayoristas y calificados en el mercado internacional, y a la volatilidad existente en los mercados de capitales internacionales".
La petrolera con mayoría estatal saldrá al mercado internacional de deuda por primera vez en 2015 y diez meses después de haber colocado 1.000 millones de dólares el 4 de abril de 2014, bajo la ON Clase XXVIII con una tasa de 8,75 por ciento y vencimiento en 2024, una de las que YPF decidió ampliar en la emisión de mañana.
La restante ampliación corresponderá a la ON Clase XXVI, emitida por unos 590 millones de dólares en el mercado internacional el 18 de diciembre de 2013, con vencimiento en 2018, a una tasa de 8,875 por ciento.
La emisión de hoy no podrá superar los 750 millones entre las dos ON mencionadas, cuyos pagos semestrales de intereses y capital se realizarán en dólares estadounidenses en el exterior.
YPF tiene otras dos ON internacionales vigentes: la Clase XXIV, emitida en octubre de 2013 por unos 150 millones de dólares y con vencimiento en agosto de 2018, e YPF 10 por ciento, emitida en octubre de 1998 por 185 millones de dólares (a vencer en noviembre de 2028).
La estrategia de financiamiento tiene por objetivo "maximizar el volumen total de inversiones en el marco del autoabastecimiento de carácter energético", dijo el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich a periodistas.
Argentina registra un millonario déficit energético desde el 2011 debido a la falta de inversiones en exploración y producción, razón que llevó a la presidenta Cristina Fernández en el 2012 a expropiar la mayoría accionaria tenía el grupo español de Repsol en YPF y poner a la empresa bajo control estatal.
Argentina cayó técnicamente en un incumplimiento de deuda a fines de julio, después de negarse a acatar la orden del juez de distrito de Manhattan Thomas Griesa para pagar 1.330 millones de dólares más intereses a fondos conocidos como "holdouts" por no acogerse a la reestructuración posterior al default del 2002. Fuente: DYN y Reuters