La petrolera argentina YPF lanzará el 4 de abril un emisión de bonos globales a 10 años por 500 millones de dólares ampliable hasta 1.000 millones, informó la compañía el jueves al regulador local Comisión Nacional de Valores.
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YPF lanza bono en dólares por hasta 1.000 millones a diez años de plazo
La emisión será la segunda gran operación de YPF en pocos meses, luego de que en diciembre emitiera 500 millones de dólares en el mercado internacional.
Los colocadores locales serán el Banco Itaú Argentina y HSBC Bank Argentina.
YPF dijo en el aviso de suscripción que los compradores iniciales serán Itau BBA USA Securities, Morgan Stanley y HSBC Securities.
Tras ser nacionalizada por el Estado en mayo del 2012, YPF dijo que financiará principalmente con recursos propios un ambicioso plan para invertir 37.200 millones de dólares entre el 2013 y el 2017.
El plan estratégico prevé que YPF financie unos 32.600 millones de dólares con recursos propios y deuda, mientras que para el resto la empresa busca socios estratégicos. Fuente: Reuters
La colocación es el primer tramo de un programa de licitaciones hasta completar el valor nominal de 10.000 millones de pesos. El bono tiene vencimiento en 2017.