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Financiamiento

Emiten bonos por hasta U$S3.500 millones y Letras por U$S2.500 millones

Tienen vencimiento en 2025 y en 2037, según una resolución publicada este martes en el Boletín Oficial.
Por Sección Economía
El Gobierno oficializó hoy la emisión de deuda por 6.000 millones de dólares, que serán captados a través de la licitación de dos bonos, por un total de 3.500 millones de dólares, y de cuatro Letras del Tesoro (Letes), por un total de 2.500 millones de dólares.

Lo hizo a través de la Resolución 50, firmada por el ministro de Finanzas, Luis Caputo, y de la Disposición 15, firmada por el tesorero general de la Nación, Jorge Domper, que fueron publicadas hoy en el Boletín Oficial.

En cuanto a los bonos que se van a licitar por un total de 3.500 millones de dólares, uno es a ocho años, con vencimiento el 18 de abril de 2025 y devengará un interés del 5,75 por ciento anual; y el otro es a 20 años, con vencimiento el 18 de abril de 2037, que otorgará un rendimiento del 7,625 por ciento anual.

La amortización de estos bonos se pagará en tres cuotas, las cuales fueron establecidas, en el caso del que vence en 2025, para los días 18 de abril de 2023, 2024 y 2025. En las primeras dos fechas se pagará el 33 por ciento en cada uno y en la tercera el 34 por ciento restante, mientras que los intereses se pagarán semestralmente los días 18 de abril y 18 de octubre de cada año.

El otro bono tendrá características similares respecto de la amortización, ya que las primeras dos cuotas, de 33 por ciento cada una, se pagarán el 18 de abril de 2035 y 2036, mientras que la tercera, de 34 por ciento, se concretará la misma fecha pero de 2037 y los intereses se pagarán el 18 de abril y de octubre de cada año.

Respecto de las Letes, se emitirán dos por 750 millones de dólares cada una y dos por 500 millones de dólares.

Las de 750 millones de dólares se colocarán a 179 y 270 días, respectivamente, con vencimiento el 13 de octubre y el 12 de enero próximos.

Las de 500 millones se licitarán a 88 y a 375 días, respectivamente, con vencimiento el 14 de julio y el 27 de abril de 2018.

La amortización de estas Letes se efectuarán íntegramente a su vencimiento. Fuente: DYN

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