El sector de calzados atraviesa un panorama recesivo en el acumulado de nueve meses de 2016, con mermas en la producción, en las ventas internas y en las externas, según informe de IES Consultores. El segmento verifica un retroceso en sus ventas internas como consecuencia de la elevada inflación y de la pérdida de poder adquisitivo de los hogares. Asimismo, la industria local enfrenta una mayor competencia externa, al reducirse lentamente los controles en los ingresos por importación. Ello se debe a la decisión del Gobierno de abrir el mercado para incrementar la competencia y reducir el impacto inflacionario, tras varios años de cierre de la economía.
El consumo aparente de calzados mostró una leve caída del 1,8% % en los primeros nueve meses de 2016, al alcanzar los 107 millones de pares frente a los 109 millones de igual período de 2015. Ello no necesariamente implica un mayor consumo, sino que podría estar explicado por una generación de stocks de productos importados y estar, en la actualidad, en los inventarios de las empresas.
En línea con esto, las estimaciones de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa para el sector calzado muestran una caída en las ventas minoristas del 5,8% en el período analizado, con relación a iguales meses de 2015.
El consumo por habitante se redujo un 2,8% interanual en el acumulado enero - septiembre de 2016, y alcanzó a los 3,34 pares por habitante.
Esta contracción en las ventas se debe a la pérdida del poder adquisitivo de los consumidores y a los fuertes aumentos de precios para el sector de calzado.
Comercio exterior
Durante los primeros nueve meses del año 2016, las compras al exterior crecieron tanto en valores como en cantidades, por lo que continuaron con la tendencia alcista de 2015. No obstante, las importaciones parecen desacelerarse a medida que transcurren los meses, aunque continuarán aún elevadas con respecto al año pasado, en el cual estuvieron afectadas por restricciones a las importaciones. En cambio, si se la compara con una base más estable como la del 2011, la suba en las compras externas fue del 13,7% en cantidades.
Los valores importados treparon a los u$s 435,2 millones, un 31,8% por encima de los u$s 330,3 millones de igual período de 2015. Con respecto al acumulado de nueve meses de 2011, la suba fue del 12,9%.
Con respecto a las cantidades, en el acumulado de enero a septiembre de 2016 el incremento fue del 30,1%, al alcanzar los 20,5 millones de pares frente a los 15,7 millones de igual período de 2015. Contra igual período de 2011, el incremento fue del 13,7% ya mencionado anteriormente. La diferente evolución entre los valores y las cantidades compradas al exterior responde a un incremento del 7,9% del precio medio de importación.
Analizando la variación de las importaciones por tipo de producto durante los primeros nueve meses de 2016, se observa una tendencia creciente en la totalidad de los rubros. Los mayores aumentos se apreciaron en el calzado de material textil con un crecimiento del 77% en valores y del 83,2% en cantidades con relación a igual período del año 2015; los calzados de plástico y caucho aumentaron un 22,1% en valores y 8,2% en cantidades.
Paralelamente, los calzados de cuero aumentaron un 31% en valores y un 23,8% en volúmenes. Las partes de calzados se incrementaron un 11,5% en valores, mientras que en volúmenes se incrementaron un 18,3%.
Las exportaciones de calzados, por su parte, en el acumulado de nueve meses de 2016 continuaron la tendencia descendente observada durante el año 2015. Medidas en cantidades, las ventas al exterior se redujeron un fuerte 23,1% desde los 435 mil pares para el acumulado enero - septiembre de 2015, hasta 334 mil pares en igual período del corriente año.
La merma en las exportaciones fue generalizada para todos los componentes del sector. Esta situación refleja la escasa capacidad exportadora con la que cuenta el segmento, ya que la cantidad resulta marginal respecto de la producción total. El descenso estuvo explicado, principalmente, por la caída en las exportaciones de calzados de cuero, con una contracción del 1,6% (con solo 80 mil pares) y por los calzado de material textil, con una baja del 4,5% y 132 mil pares.
Los calzados de plástico y caucho se contrajeron un 36,3% con 78 mil pares, mientras que las partes de calzado tuvieron una merma del 38% en el volumen acumulado a septiembre de 2016, con relación a igual período de 2015.
En lo que respecta a los valores de exportación, presentaron un panorama recesivo en todos sus componentes en el acumulado de nueve meses de 2016, al pasar de u$s 10,5 millones a u$s 7,2 millones, comparando los primeros nueve meses de 2016 y de 2015. El descenso fue de un elevado 32,1%, lo cual acentuó la caída anual del 35,4% del año 2015.
Atados al consumo
En los últimos meses del año, la evolución del sector dependerá del desempeño en el consumo de las familias. La nueva prórroga del programa de financiamiento en cuotas "Ahora 12" podría impactar positivamente en las compras de fin de año de los hogares. La producción, por su parte, conseguiría niveles similares a los alcanzados entre los años 2012 y 2014 con 119 millones de pares, inferior a los 125 millones del año 2015. Con respecto a las compras externas, las importaciones volverán a elevarse ante la mayor apertura del sector que debe enfrentar un realineamiento gradual tras varios años de beneficio por el cierre del mercado y la protección de las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI).
