Las exportaciones de Mendoza pierden cuota de mercado en Brasil. La pérdida de competitividad por atraso cambiario golpea de lleno al comercio exterior de la provincia incluso en mercados históricamente importantes como es Brasil y en donde hay ventajas arancelarias por ser miembros del Mercosur.
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Mendoza pierde mercado en Brasil
La producción pierde cuota de mercado contra competidores en vinos, frutas, hortalizas y conservas.
La Fundación Ideal analizó la performance de las exportaciones de Argentina a Brasil en productos claves para Mendoza como son Vinos, Duraznos en Conserva, Aceitunas, Peras Frescas, Ciruelas Desecadas y Ajos; productos que representan cerca del 70% de las exportaciones de Mendoza a Brasil. En la última década, todos estos productos mostraron un aumento en los flujos exportados hacia Brasil (medido en dólares FOB) pero la participación relativa de cada producto en el total de importaciones de Brasil tendió a disminuir. Esto implicó que en los 6 productos analizados y en donde Mendoza tiene un peso relativo fundamental, Argentina perdió cuota de mercado contra sus principales competidores, quienes lograron crecer a mayores tasas que Argentina.
Producto por producto, esto pasó en los últimos diez años:
Ajos: Las exportaciones argentinas de ajo se duplicaron en la última década, pasando de U$S 39 millones en 2005 a superar los U$S82 millones en 2014. A lo largo de esta década Argentina mostró un crecimiento promedio anual del 16%. A su vez, el ajo chino, principal competidor de Argentina con el que se reparten casi la totalidad de este mercado, mantuvo un crecimiento anual promedio del 20%. La participación en el mercado ha sido muy variable, llegando Argentina a alcanzar el 71% en 2007, y terminando en 2014 con el 48%. Sin embargo se advierten dos sub‐períodos: entre 2005 y 2008 Argentina mostró una mayor participación, la cual se redujo hacia 2009 y 2014. En este producto, Argentina se ha favorecido el hecho de no tener que pagar aranceles, mientras que China debe pagar un arancel de 17,5%.
Aceitunas en conserva: Las aceitunas argentinas llegaron a representar cerca del 90% de las importaciones de Brasil de este producto. Pero esta cuota de mercado ha ido disminuyendo casi ininterrumpidamente en el período 2005‐2014, hasta situarse en el 49%. La venta de aceitunas argentinas crecieron sólo al 7% promedio anual, mientras que las importaciones brasileras se expandían al 13% y los competidores importantes crecían a tasas mucho más altas (Perú al 28% y España al 113%). En este caso, las aceitunas argentinas compiten en igualdad de condiciones con las peruanas, mientras que las españolas deben pagar aranceles del 14%. Aún así crecen mucho más.
Vino enbotellado: Las importaciones brasileras de vino en botella han crecido fuertemente en la última década (15% promedio anual en dólares). Las importaciones de Brasil de este producto se encuentra repartida principalmente entre 5 proveedores externos, Argentina es el segundo en importancia detrás de Chile. Quienes pudieron ganar participación de mercado fueron los vinos chilenos y los franceses. Argentina fue quien más mercado perdió (pasó del 25,5% al 18,6%), a pesar de ser junto con Chile los únicos que no pagan aranceles, ya que los vinos europeos tributan aranceles cercanos al 27%.
Ciruelas desecadas. Brasil importa ciruelas secas casi en su totalidad de sólo dos países: Argentina y Chile. Ambos países compiten en igualdad de condiciones, ya que ninguno debe pagar aranceles. Argentina había mantenido una cuota de mercado de un promedio del 80% hasta el año 2013, pero en 2014 fuertes contingencias climáticas provocaron una caída de la producción interna que se tradujo en una disminución de las exportaciones, hecho que fue aprovechado por Chile, que en ese año aumentó sus exportaciones más de un 300% y alcanzó el 40% de la cuota de mercado.
Peras frescas. Las exportaciones argentinas de peras frescas a Brasil han crecido el 15% en promedio anual en dólares, sólo un 1,6% por debajo del crecimiento promedio de las importaciones totales de Brasil. Esto ha provocado que se pierda una leve cuota de mercado, pero igualmente ésta se ha mantenido en un nivel muy alto (67% en 2014). El principal competidor es Portugal, que ha ido incrementando su cuota de mercado hasta alcanzar en la actualidad un 22% del mismo.
Duraznos en conserva. De los seis productos argentinos analizados, el que tuvo el crecimiento promedio anual más alto de sus exportaciones en dólares ha sido el durazno en conserva con un aumento acumulado del 47,5%. Pero, a la vez, ha sido el producto argentino exportado que más ha perdido participación relativa en las importaciones de Brasil, ya que en 2005 acaparó casi el 100% y luego pasó al 30% en 2014. Esto porque las exportaciones de los duraznos chilenos crecieron mucho más que las argentinas y pasaron de representar el 1% de este mercado a casi el 50%. Esto se ha producido a pesar de que Argentina goza de arancel cero mientras que Chile debe tributar el 18,3%.