Lafarge y Holcim están a punto de solicitar la aprobación de la Comisión Europea para su planeada fusión, dijo el jueves el presidente ejecutivo de Lafarge, Bruno Lafont, a la prensa.
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Holcim avanza en su fusión con Lafarge
Las cementeras están por solicitar la aprobación de la Comisión Europea para su planeada fusión.
"De hecho, estamos muy cerca de la notificación (a la UE)", dijo Lafont en el marco de una conferencia sobre viviendas asequibles en la sede de Lafarge en París, y agregó que las negociaciones con Bruselas han sido "constructiva" y que las empresas van "por buen camino" para cerrar el trato en el primer semestre del próximo año, informa la agencia Reuters.
Lafarge y Holcim dieron a conocer en abril los planes para crear el grupo cementero más grande del mundo, con 44.000 millones de dólares en ventas anuales.
La fusión de la francesa Lafarge y la suiza Holcim dará lugar al mayor productor mundial de cemento, con ventas conjuntas de 32.000 millones de euros. Se trata de la mayor operación del año en Europa realizada, según las empresas, para adaptarse mejor a la competencia global y tendrá que pasar los controles de las autoridades de la competencia, sobre todo de la UE y EE UU. Para tratar de esquivar posibles obstáculos, el nuevo gigante del cemento realizará desinversiones por 5.000 millones, informó en su momento el diario El País de España.
No se pondrá sobre la mesa ni un euro en efectivo. La operación se realizará a través de una oferta de compra lanzada por Holcim sobre su rival que se basará exclusivamente en un intercambio de acciones: los accionistas de Lafarge recibirán un título de Holcim por cada uno de los suyos. Al final, los accionistas de la antigua Holcim tendrán un 53% de la nueva empresa, cuya sede estará en Suiza y cotizará en Zúrich y París, y el 47% restante procederá de Lafarge. La capitalización bursátil conjunta asciende a 40.000 millones.
La operación recibió el beneplácito de unos mercados bajistas. Lafarge subió en la Bolsa de París un 2,57% mientras que los títulos de Holcim se apuntaron un avance del 1,62% en la Bolsa de Zurich.
La unión "entre iguales" de las dos empresas, que pasarán a llamarse LafargeHolcim, refleja el delicado momento que atraviesa el sector cementero en estos tiempos de crisis y de auge de la competencia en los mercados emergentes, como China. La fusión permitirá a las empresas reducir costes de producción combinando sus operaciones y recortar el exceso de capacidad en algunos mercados, además de ahorrar energía y recortar deuda.
"El nuevo grupo ofrecerá un crecimiento mayor y un riesgo menor, por lo que creará más valor", afirmó el presidente ejecutivo de Lafarge, Bruno Lafont. Según sus cálculos, la fusión, que se cerrará en el primer semestre de 2015, proporcionará ahorros anuales de 1.400 millones desde 2018.
La fusión, de salir adelante, ayudará a las empresas a reducir su deuda. El estallido de la crisis financiera pilló a ambas muy endeudadas por la compra de Orascom Cement por 10.200 millones por parte de Lafarge en 2008 y la adquisición por 4.100 millones de dólares de Aggregate Industries por parte de Holcim en 2005.
La operación cuenta con el visto bueno del principal accionista de Lafarge, el holding belga Groupe Bruxelles (GBL), que tendrá un 10% de la nueva empresa. Thomas Schmidheiny, uno de los empresarios más ricos de Suiza, y Filaret Galchev, magnate ruso del sector, controlan un 31% de Holcim. En Lafarge, además de GBL, uno de los grandes accionistas es el millonario egipcio Nassed Sawiris.